Manz Automation AG / Kapitalerhöhung

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Reutlingen, 20. Juni 2007. Die Manz Automation AG, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierung, Qualitätssicherung und Laserprozesstechnik für die Photovoltaik- und LCD-Industrie, plant bis zu 325.650 neue Aktien (entspricht bis zu 10 % des Grundkapitals) aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts zu platzieren. Der Erlös der Kapitalerhöhung dient zur Finanzierung des weiteren Wachstums. Unter anderem plant die Manz Automation AG, durch potenzielle Akquisitionen im In- und Ausland Zugriff auf komplementäre Technologien und zusätzliche Ressourcen zu erhalten.

Mit der Umsetzung der Transaktion wurde ein Bankenkonsortium unter Führung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) als Lead Manager und Sole Bookrunner beauftragt. Dem Konsortium gehören die BHF-BANK und die HSBC Trinkaus und Burkhardt als Co-Lead Manager an. Die im Wertpapierprospekt vom 7. September 2006 beschriebene Marktschutzvereinbarung mit der Gesellschaft wird für diese Transaktion aufgehoben. Zusätzlich werden darüber hinaus gehende, bis zum 31. Dezember 2007 laufende Soft-Lock-Up-Vereinbarungen mit Herrn Dieter Manz und der Gesellschaft getroffen. Der Platzierungspreis für die neuen Aktien wird im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich deutschen und europäischen institutionellen Investoren angeboten.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Unternehmensprofil

Die Manz Automation AG entwickelt und fertigt Systeme und Komponenten für die Automatisierung, Qualitätssicherung und Laserprozesstechnik. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen Robotik, Bildverarbeitung, Lasertechnik und Steuerungstechnik. Dadurch vereint die Manz Automation AG gebündeltes Know-how aus elementaren Technologiebereichen, um optimale Ergebnisse für ihre Kunden zu erreichen. Untergliedert ist das Unternehmen in die Geschäftsbereiche Photovoltaik (systems.solar), LCD (systems.lcd) sowie Komponenten und OEM Systeme (systems.aico) für die Automation in diversen industriellen Branchen. Darüber hinaus plant die Manz Automation AG zukünftig auch, Laborsysteme der Pharma- und LifeScience-Industrie mit ihrer Technologie auszustatten (systems.lab). Die im Jahr 1987 gegründete Manz Automation AG hat ihren Sitz in Reutlingen und verfügt über Niederlassungen in den USA, Taiwan, Korea, China und Ungarn. Im Geschäftsjahr 2006 erwirtschaftete die Manz Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von rund 44 Mio. EUR und damit knapp 50% mehr als im Vorjahr. Über 60% des Umsatzes stammen aus dem Ausland, insbesondere aus Asien.

Seit dem 22. September 2006 notieren die Aktien der Manz Automation AG im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A0JQ5U3 bzw. der Wertpapierkennnummer A0JQ5U.
 
Hinweise: Diese Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Manz Automation AG dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und Aufenthaltsort in Deutschland haben. Wertpapiere der Manz Automation AG wurden nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der derzeit geltenden Fassung, registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet und nicht an 'U.S. persons' - wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, in der derzeit geltenden Fassung, definiert - weitergegeben werden.


Kontakt
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Fax: +49 (0)7121 – 9000-99
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DGAP 20.06.2007 

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