HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
07.10.2010 20:47

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Ad hoc-Meldung nach § 15 WpHG

HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 7. Oktober 2010
HAMBORNER REIT AG setzt Umfang der Kapitalerhöhung auf EUR 11.350.000,00 sowie den Bezugs- und Angebotspreis für neue Aktien auf EUR 7,00 je Stückaktie fest

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.

Der Vorstand der HAMBORNER REIT AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats und in Abstimmung mit dem Bankenkonsortium die Konditionen für die am 23. September 2010 angekündigte Barkapitalerhöhung festgelegt. Das Grundkapital der Gesellschaft wird danach von EUR 22.770.000,00 um EUR 11.350.000,00 auf EUR 34.120.000,00 unter vollständiger Ausnutzung der genehmigten Kapitalia der Gesellschaft erhöht. Es werden 11.350.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Stückaktie und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2010 gegen Bareinlagen ausgegeben. Unter Berücksichtigung des von einigen Aktionären erklärten Verzichts auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte entspricht dies einem Bezugsverhältnis von 2 zu 1, d.h. für zwei bestehende Aktien kann eine neue Aktie von Bezugsberechtigten bezogen werden.

Der Bezugspreis für die neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung und der Angebotspreis für die bereits unter der Führung der WestLB AG als Sole Lead Manager und Bookrunner durchgeführte Vorabplatzierung der neuen Aktien wurden jeweils auf EUR 7,00 je Aktie festgesetzt.

Sämtliche neuen Aktien wurden im Rahmen der Vorabplatzierung bereits an institutionelle Investoren zum Angebotspreis platziert. Rund 47% der Zuteilung steht unter dem Vorbehalt der Ausübung von Bezugsrechten derjenigen Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht zuvor an die WestLB AG abgetreten haben.

Der Gesellschaft wird damit aus der Kapitalerhöhung ein Nettoemissionserlös von voraussichtlich rund EUR 76 Mio. zufließen.

Die Bezugsfrist für die neuen Aktien wurde für den Zeitraum vom 12. Oktober 2010 bis einschließlich 25. Oktober 2010 festgelegt.
Diejenigen neuen Aktien, die auf die von Aktionären abgetretenen Bezugsrechte entfallen und im Rahmen der Vorabplatzierung an Investoren zugeteilt wurden, werden den Investoren voraussichtlich am 13. Oktober 2010 geliefert, also kurzfristig nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister. Die verbleibenden neuen Aktien werden nach Abschluss der Bezugsfrist, voraussichtlich am 28. Oktober 2010, geliefert.
Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der Wertpapierbörsen von Frankfurt (Prime Standard), Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart ist für den 13. Oktober 2010 vorgesehen.
Die Bezugsrechte für die neuen Aktien sollen in der Zeit vom 12. Oktober 2010 bis einschließlich 21. Oktober 2010 im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damit verbundenen Risiken wird auf den für das öffentliche Angebot und die Zulassung der neuen Aktien erforderlichen und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) am 23. September 2010 gebilligten Wertpapierprospekt verwiesen. Dieser kann unter anderem unter www.hamborner.de eingesehen werden.

HAMBORNER REIT AG - Der Vorstand

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt vom 23. September 2010 ist zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich.
Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, werden nicht an Personen im Vereinigten Königreich verkauft oder diesen angeboten, mit Ausnahme von Angeboten an qualifizierte Investoren wie in Paragraph 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000 definiert. Hierbei handelt es sich um Personen, die unter Artikel 2.1(E) (i), (ii) oder (iii) der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 (Prospektrichtlinie) fallen, wodurch juristische Personen erfasst werden, die von der Financial Services Authority beaufsichtigt werden, und Unternehmen, die nicht durch diese beaufsichtigt werden, deren Gesellschaftszweck aber lediglich darin besteht, in Wertpapiere zu investieren und die unter die Definition von 'Investment Professionals' in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 ('FPO') fallen und High Net Worth Entities sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des FPO fallen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.





Sybille Albeser
HAMBORNER REIT AG
Tel: +49 203 54405 32
s.albeser@hamborner.de




07.10.2010 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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