INVESTOR RELATIONS CENTER

Francotyp-Postalia Holding AG

News Detail

DGAP-News News vom 30.11.2006

Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp-Postalia legt Platzierungspreis mit 19 Euro fest

Francotyp-Postalia Holding AG / Börsengang
Corporate News übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Francotyp-Postalia legt Platzierungspreis mit 19 Euro fest Birkenwerder, 30. November 2006 - Die Francotyp-Postalia Holding AG (Börsenkürzel FPH) hat heute gemeinsam mit den abgebenden Aktionären und dem Konsortialführer Cazenove den Platzierungspreis auf 19 Euro pro Aktie festgelegt. Während der Angebotsfrist stieß die Aktie bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland auf großes Interesse. Die FP-Aktie war zum Emissionspreis überzeichnet.
'Wir sind sehr erfreut über den erfolgreichen Verlauf des Bookbuilding und das große Vertrauen der Anleger. Wir sehen dies als Bestätigung unserer Unternehmensstrategie, die auf kontinuierliches und langfristiges profitables Wachstum und Wertschaffung ausgerichtet ist', sagte der Sprecher des Vorstands Hartmut Neumann.
Auf Basis des Emissionspreises und unter Einbeziehung der aus der Kapitalerhöhung stammenden neuen Aktien ergibt sich eine rechnerische Marktkapitalisierung von 279 Mio. EUR. Der dem Unternehmen zufließende Bruttoemissionserlös aus der Platzierung von insgesamt 2,70 Mio. neuen Aktien beträgt 51 Mio. EUR. Die Aktien werden erstmals am heutigen Tage im Prime Standard des Amtlichen Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Das Gesamtplatzierungsvolumen beträgt auf Basis des Emissionspreises 141 Mio. EUR bzw. 162 Mio. EUR bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option. Es werden aus einer Kapitalerhöhung 2,70 Mio. neue Aktien und aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre 4,70 Mio. Aktien sowie weitere 1,11 Mio. Aktien im Hinblick auf Mehrzuteilungen ausschließlich an institutionelle Investoren zugeteilt. Der Streubesitz wird sich auf 50,3%, bzw. 57,9% nach vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option belaufen.
Die Emission wird unter Führung von Cazenove als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der Commerzbank als Co Lead Manager begleitet.
Über die FP-Gruppe
Die Francotyp-Postalia Gruppe kann auf eine über 80-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Francotyp-Postalia liegt auf der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Frankiermaschinen und dem Vertrieb von Kuvertiermaschinen. Das Geschäft ist geprägt durch einen hohen Anteil an wiederkehrenden Umsatzerlösen, die mehr als 60% des Konzernumsatzes ausmachen. Der Haupttreiber für diese Umsatzstabilität ist die Installed Base (d.h. die bei Kunden installierten Einheiten) von weltweit ca. 260.000 Frankiermaschinen und das damit verbundene stabile After-Sales Geschäft. Darüber hinaus werden künftig Postdienstleistungen wie Konsolidierung und Hybridmail für die Gesellschaft zunehmend an Bedeutung gewinnen. Francotyp-Postalia ist im Frankiermaschinengeschäft in Deutschland Marktführer mit einem Marktanteil von derzeit 45 Prozent. Der weltweite Marktanteil entsprach Ende 2005 rund 9 Prozent. Die wichtigsten Märkte von Francotyp-Postalia sind Deutschland, die USA, die Niederlande und Großbritannien. Im Geschäftsjahr 2005 (31.12.) erwirtschaftete die Francotyp-Postalia Gruppe mit weltweit rund 890 Mitarbeitern eine konsolidierte Konzerngesamtleistung von rund 148,2 Mio. EUR* sowie ein um Sondereffekte bereinigtes EBITDA von ca. 29,0 Mio. EUR*, was einer EBITDA-Marge von ca. 19,6%* entspricht.

* Im Jahresabschluss 2005 als Pro-Forma-Angaben ausgewiesen wegen der in 2005 erfolgten Erstkonsolidierung der FP-Gruppe in ihrer heutigen Form   
Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an: Francotyp-Postalia Holding AG
Media Relations 
Telefon:  +49 (0)3303 525 777
Telefax:  +49 (0)3303 53 70 77 77 
E-Mail:  ir@francotyp.com 
Postanschrift:
Triftweg 21-26
16547 Birkenwerder 
Deutschland 

Hartmut Schumacher
Brunswick Group GmbH
Frankfurt/Berlin
Telefon: +49 (0)69 240055 19 
Mobile: +49 (0)173 6563298 
Telefax: +49 (0)69 240055 55
E-Mail: hschumacher@brunswickgroup.com 

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits verkauft worden.
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG in den Vereinigten Staaten von Amerika und zielt nicht auf die Abgabe von entsprechenden Angeboten. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere sind nicht und werden auch nicht entsprechend dem United States Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des Securities Act nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet und/oder zur Verbreitung an Personen bestimmt, (i) die Branchenerfahrungen mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Acts 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung') haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung ('high net worth entities') erfasst sind (sämtlich solcher Personen werden im Folgendem 'qualifizierte Personen' genannt). Die Mitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung und wird nur über qualifizierte Personen abgewickelt.





DGAP 30.11.2006 

 
Sprache:      Deutsch
Emittent:     Francotyp-Postalia Holding AG
              Triftweg 21-26
              16547 Birkenwerder Deutschland
Telefon:      +49 (0)3303 525 102
Fax:          +49 (0)3303 525 109
E-mail:       info@francotyp.com
WWW:          www.francotyp.com
ISIN:         DE000FPH9000
WKN:          FPH900
Indizes:      
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Stuttgart, München, Düsseldorf  
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  



Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .