INVESTOR RELATIONS CENTER

Francotyp-Postalia Holding AG

News Detail

DGAP-Ad-hoc News vom 19.04.2013

Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp-Postalia schließt für zukünftiges Wachstum frühzeitig Neustrukturierung ihrer Konzernfinanzierung ab

Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Bankenkonsortium/Vereinbarung
19.04.2013 18:18

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
19. April 2013
Francotyp-Postalia Holding AG
Triftweg 21 - 26
16547 Birkenwerder (Deutschland)
ISIN: DE000FPH9000 
WKN: FPH900
Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)
Francotyp-Postalia schließt für zukünftiges Wachstum frühzeitig Neustrukturierung ihrer Konzernfinanzierung ab

Birkenwerder, 19. April 2013. Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN DE000FPH9000), Birkenwerder, sichert ihre Konzernfinanzierung für die nächsten 3,5 Jahre mit Verlängerungsoption um weitere 1,5 Jahre. Mit einem Bankenkonsortium unter Führung der Deutsche Postbank AG als Mandated Lead Arranger und Agent sowie der Commerzbank Aktiengesellschaft als Mandated Lead Arranger und Sicherheitenagent wurde heute der Konsortialdarlehensvertrag unterzeichnet. Damit werden vorzeitig Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der ursprünglich bis Ende Februar 2014 laufenden Finanzierung in Höhe von rund EUR 36 Mio. abgelöst.
Das Gesamtvolumen des neuen Konsortialdarlehensvertrags beträgt insgesamt EUR 45 Mio. Das Darlehen enthält im Verhältnis zum bisherigen Kreditengagement aus Sicht von Francotyp-Postalia teilweise verbesserte Konditionen, die auch die Bedürfnisse der operativen Gesellschaften berücksichtigen und ein höheres Maß an Flexibilität erlauben.
Bei der Konzernfinanzierung haben die Banken die verbesserte Bilanzstruktur sowie die positive Entwicklung des FP-Konzerns honoriert. Mit den verbreiterten finanziellen Rahmenbedingungen kann das Unternehmen seine Projekte konsequent vorantreiben und das zukünftig geplante Wachstum vor allem in den USA und Deutschland absichern.

Der Vorstand

Kontakt:

Francotyp-Postalia Holding AG
Investor Relations
Triftweg 21 - 26
16547 Birkenwerder
Tel.: +49-3303-525-410
Fax: +49-3303-53707-410
Email: s.prueser@francotyp.com

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits verkauft worden.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, verteilt oder anderweitig übermittelt werden. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG in den Vereinigten Staaten von Amerika und zielt nicht auf die Abgabe von entsprechenden Angeboten. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere sind nicht und werden auch nicht entsprechend dem United States Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des Securities Act nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet und/oder zur Verbreitung an Personen bestimmt, (i) die Branchenerfahrungen mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Acts 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung') haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung ('high net worth entities') erfasst sind (sämtliche solcher Personen werden im Folgenden 'qualifizierte Personen' genannt). Die Mitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung und wird nur über qualifizierte Personen abgewickelt.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt




Kontakt:
Francotyp-Postalia Holding AG
Investor Relations 
Telefon:  +49 (0)3303 525 777
Telefax:  +49 (0)3303 53 70 77 77 
E-Mail:  ir@francotyp.com 


19.04.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Francotyp-Postalia Holding AG
              Triftweg 21-26
              16547 Birkenwerder
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)3303 525 777
Fax:          +49 (0)3303 53 70 77 77
E-Mail:       ir@francotyp.com
Internet:     www.francotyp.com
ISIN:         DE000FPH9000
WKN:          FPH900
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart  
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  



Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .