Daldrup & Söhne AG / Börsengang

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Daldrup & Söhne AG startet erfolgreich an der Börse
Erster Kurs bei 13,80 €

Ascheberg/Frankfurt am Main, 30. November 2007 - Die Aktien der Daldrup & Söhne AG, einem Spezialisten für Bohr-Dienstleistungen u. a. im Bereich der Geothermie, sind heute erfolgreich an der Börse gestartet. Der erste Kurs (Xetra) lag bei 13,80 Euro. Das Angebot umfasste bis zu 1,2 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von weiteren bis zu 165.000 Aktien ebenfalls aus Kapitalerhöhung. Der Bruttoemissionserlös für die Daldrup & Söhne AG beträgt damit für den Fall einer vollständigen Greenshoe-Ausübung bis zu 18,4 Mio. Euro. Begleitet wurde der Börsengang in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse von der Investmentbank equinet AG (Sole Lead Manager und Sole Bookrunner).
'Unser Unternehmen verfügt nun über weitere Finanzmittel, um die großen Chancen der Märkte für effiziente Energieerzeugung noch wirkungsvoller nutzen zu können. Insbesondere setzen wir auf die hochprofitable Geothermie', erklärte der Vorstandsvorsitzende Josef Daldrup. Die Daldrup & Söhne AG will ihre Position im schnell wachsenden Markt der Gewinnung von Erdwärme für Heizung und Strom ausbauen. So sollen mit den Erlösen aus dem Börsengang u. a. die technologischen Voraussetzungen für geothermische Tiefenbohrungen von bis zu 5.000 Metern geschaffen und neue Mitarbeiter gewonnen werden. Strategische Partnerschaften oder Akquisitionen sind ebenfalls denkbar.


Kontakt
Daldrup & Söhne AG equinet Communications AG Lüdinghauser Straße 42 - 46 Volker Siegert / Dr. Nicolette Strauss 59387 Ascheberg    
Fon +49 (0)2593-9593-0 +49 (0)69 58997-308 Fax +49 (0)2593-7270 +49 (0)69 58997-349 info@daldrup.eu communications@equinet-ag.de  

Informationen zum Börsengang

Segment: Entry Standard 
(Teilsegment des Freiverkehrs der Frank-furter Wertpapierbörse) Börsenkürzel: 4DS
ISIN: DE0007830572
WKN: 783057
Preisspanne: 13,00 bis 14,50 Euro
Platzierungspreis: 13,50 Euro 
Erster Kurs: 13,80 Euro
Erstnotiz: 30. November 2007
Bruttoerlös: bis zu 18,4 Mio. Euro (inkl. Greenshoe) Gesamtzahl der Aktien: bis zu 4,965 Mio. Stückaktien (inkl. Greenshoe) Platzierungsstruktur: bis zu 1,2 Mio. Aktien aus Kapitalerhöhung Greenshoe: bis zu 165.000 Aktien aus Kapitalerhöhung Angebotsart: öffentliches Angebot mit Bookbuilding, Kapitalerhöhung Aktionärsstruktur: Familie Daldrup 72,5%
                   Streubesitz: 27,5%
(nach Börsengang und Ausübung Greenshoe) Haltefrist: 9 Monate
Designated Sponsor: equinet AG
Konsortium: equinet AG (Sole Lead Manager and Sole Book Runner)

Disclaimer:
'Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapiere der Daldrup & Söhne AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des veröffent-lichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der Daldrup & Söhne AG sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierpros-pekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der Daldrup & Söhne AG und der equinet AG erhältlich.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. inner-halb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der Daldrup & Söhne AG im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrie-rungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Daldrup & Söhne AG in den USA findet nicht statt.'
30.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Daldrup & Söhne AG
              Lüdinghauser Str. 42-46
              59387 Ascheberg
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)2593 - 95930
Fax:          +49 (0)2593 - 7270
E-mail:       info@daldrup.eu
Internet:     www.daldrup.eu
ISIN:         DE0007830572
WKN:          783057
Börsen: Open Market (Entry Standard) in Frankfurt  
Notierung vorgesehen / designated to be listed
 
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