Daldrup & Söhne AG / Börsengang

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Bruttoerlös für Unternehmen bis zu 18,4 Mio. Euro - Vollständige Platzierung trotz schwierigen Umfelds - Notierung im Entry Standard am 30.11. geplant

Ascheberg/Frankfurt am Main, 29. November 2007 - Die Aktien der Daldrup & Söhne AG, einem Spezialisten für Bohr-Dienstleistungen u. a. im Bereich der Geothermie, wurden vollständig zu einem Preis von 13,50 Euro platziert. Angeboten wurden bis zu 1,2 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 165.000 Aktien ebenfalls aus Kapitalerhöhung. Der Bruttoemissionserlös für die Daldrup & Söhne AG beträgt damit im Fall der vollständigen Greenshoe-Ausübung rund 18,4 Mio.Euro. Die Erstnotiz in dem auf mittelständische Wachstumswerte ausgerichteten Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 30. November 2007 vorgesehen. Begleitet wurde der Börsengang von der Investmentbank equinet AG (Sole Lead Manager und Sole Bookrunner).
Aufgrund des regen Interesses der Investoren war die Emission trotz des aktuell schwierigen Börsenumfelds überzeichnet. 'Dies zeigt deutlich, dass die Börse auf den Zukunftsmarkt der effizienten Nutzung natürlicher Ressourcen setzt und die nachhaltige Rohstoffgewinnung als renditestark ansieht', erklärte der Vorstandsvorsitzende Josef Daldrup. Die Daldrup & Söhne AG will vor allem ihre Position im schnell wachsenden Markt der Geothermie, also der Gewinnung von Erdwärme für Heizung und Strom, ausbauen. So sollen mit den Erlösen aus dem Börsengang u. a. die technologischen Voraussetzungen für geothermische Tiefenbohrungen bis zu 5.000 Metern geschaffen und neue Mitarbeiter gewonnen werden. Strategische Partnerschaften oder Akquisitionen sind ebenfalls denkbar.
Kontakt

Daldrup & Söhne AG equinet Communications AG Lüdinghauser Straße 42 - 46 Volker Siegert / Dr. N. Strauss 59387 Ascheberg
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Fax +49 (0)2593-7270         +49 (0)69 58997-349

info@daldrup.eu communications@equinet-ag.de

Informationen zum Börsengang

Segment: Entry Standard(Teilsegment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse)
Börsenkürzel: 4DS
ISIN: DE0007830572
WKN: 783057
Preisspanne: 13,00 bis 14,50 Euro
Platzierungspreis: 13,50 Euro
Erstnotiz: 30. November 2007 (voraussichtlich)
Bruttoerlös: bis zu rund 18,4 Mio. Euro (inkl. Greenshoe) Gesamtzahl der Aktien: bis zu 4,965 Mio. Stückaktien (inkl. Greenshoe) Platzierungsstruktur: 1,2 Mio. Aktien aus Kapitalerhöhung Greenshoe: 165.000 Aktien aus Kapitalerhöhung
Angebotsart: öffentliches Angebot mit Bookbuilding, Kapitalerhöhung Aktionärsstruktur: Familie Daldrup 72,5%
                   Streubesitz: 27,5%
(nach Börsengang und Ausübung Greenshoe) Haltefrist: 9 Monate
Designated Sponsor: equinet AG
Konsortium: equinet AG (Sole Lead Manager and Sole Book Runner)
Disclaimer:
'Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapiere der Daldrup & Söhne AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der Daldrup & Söhne AG sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der Daldrup & Söhne AG und der equinet AG erhältlich.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der Daldrup & Söhne AG im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Daldrup & Söhne AG in den USA findet nicht statt.' 29.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Daldrup & Söhne AG
              Lüdinghauser Str. 42-46
              59387 Ascheberg
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)2593 - 95930
Fax:          +49 (0)2593 - 7270
E-mail:       info@daldrup.eu
Internet:     www.daldrup.eu
ISIN:         DE0007830572
WKN:          783057
Börsen: Open Market (Entry Standard) in Frankfurt  
Notierung vorgesehen / designated to be listed
 
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