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DGAP-News News vom 09.01.2009

Commerzbank: 5 Milliarden Euro Benchmark Bond erfolgreich platziert

Commerzbank AG / Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Herausgeber verantwortlich.

- Starke Nachfrage nach erster staatsgarantierter Anleihe
- Reuther: 'Gemeinsam mit dem SoFFin setzen wir ein Signal, das Vertrauen     gibt'

Die Commerzbank hat die erste staatsgarantierte Anleihe aus Deutschland platziert. Der Benchmark Bond hat ein Volumen von 5 Milliarden Euro. Innerhalb von drei Stunden war ein Orderbuch von gut 9 Milliarden Euro aufgebaut worden. Die Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und einen Kupon in Höhe von 2,75% p.a.

Gemeinsame Führungsbanken bei der Platzierung waren Commerzbank und Dresdner Bank sowie Bayerische Landesbank, BNP Paribas, DZ Bank, HSH Nordbank, HypoVereinsbank, LBBW und WestLB.

Die Anleiheemission dient der Refinanzierung des Kreditgeschäfts der Commerzbank. 'Gemeinsam mit dem SoFFin setzen wir
ein Signal, das Vertrauen gibt und auch den Interbankenmarkt beleben kann', sagt Michael Reuther, der im Commerzbank-Vorstand das Kapitalmarktgeschäft verantwortet.


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09.01.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
 
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