All for One Midmarket AG / Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung
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All for One Midmarket AG veräußert Beteiligung

95%-Beteiligung an der AC-Service (Schweiz) AG an die Bedag Informatik AG veräußert / Aktienkaufvertrag unterzeichnet / Klares Profil als branchenfokussierter SAP Komplettdienstleister / Gute Position im SAP-Markt Schweiz mit Process Partner AG / Spielraum für Akquisitionen erweitert
Filderstadt, 24. August 2009 - Die in der Fertigungs- und Zulieferindustrie sowie bei Service Providern im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt führend positionierte All for One Midmarket AG veräußert ihre 95%-Beteiligung an der AC-Service (Schweiz) AG. Ein entsprechender Aktienkaufvertrag wurde bereits unterzeichnet. Vertragspartnerin ist die Bedag Informatik AG, Bern.

Der Verkaufspreis enthält einen fixen Anteil von umgerechnet 5,0 Mio. EUR (7,6 Mio. CHF), einen mit dem Zwischenabschluss zum 31. August 2009 ermittelten Ergebnis- und Finanzausgleich sowie einen variablen Kaufpreisbestandteil (Earn-out-Regelung), dessen Höhe von der zukünftigen Geschäftsentwicklung der Gesellschaft abhängt. Der Verkaufspreis wird in bar entrichtet und führt im Konzernabschluss der All for One Midmarket AG nach vorläufigen Berechnungen zu einem Erfolg aus Entkonsolidierung von ungefähr 2 Mio. EUR. Der Verkauf wird mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. September 2009 vollzogen. Zu diesem Zeitpunkt wird die bereits seit 1. Januar 2009 unter »aufgegebener Geschäftsbereich« ausgewiesene Beteiligung entkonsolidiert.

Die in Wettingen bei Zürich ansässige AC-Service (Schweiz) AG ist schwerpunktmäßig im Bereich Managed Services für den schweizerischen Health Care und Public Sector und damit außerhalb der strategischen Branchensegmente der All for One-Gruppe tätig. Mit 71 Mitarbeitern erzielte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz in Höhe von umgerechnet rund 13 Mio. EUR.

Mit dem Verkauf der Beteiligung an der AC-Service (Schweiz) AG, dem im Mai 2008 der Verkauf von ACCURAT vorausging, erhält die All for One Midmarket AG ein klares Profil als branchenfokussierter Komplettdienstleister im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt. Zudem sorgt der Beteiligungsverkauf für größere Spielräume bei möglichen Akquisitionen. Im SAP-Markt Schweiz ist All for One mit ihrer 100%-Tochtergesellschaft Process Partner AG, St. Gallen, bereits gut positioniert. Die Aktivitäten werden weiter ausgebaut.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Dr. Jean Pernet, Präsident des Verwaltungsrats der Bedag Informatik AG: »Wir möchten mit dieser Akquisition unsere führende Position als Rechenzentrum für öffentliche Verwaltungen und für den verwaltungsnahen Gesundheitsbereich in der Schweiz weiter verstärken. Die Akquisition der AC-Service (Schweiz) AG bringt uns in unseren Bestrebungen nach Kostenführerschaft durch rasch realisierbare Skaleneffekte einen bedeutenden Schritt nach vorne. AC-Service verfügt über eine langjährige Kundenbasis und eine hohe Reputation in unseren Branchen. Diese Kombination passt perfekt zur Strategie des Eigentümers wie auch zu unserer Unternehmensstrategie«.

»Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss. Als Komplettdienstleister für den SAP-Mittelstandsmarkt in den deutschsprachigen Ländern zeigen wir nun auch ein klares Branchenprofil, welches unsere führende Position unterstreicht. Mit Bedag bieten sich der AC-Service (Schweiz) AG zudem sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten, die zuvor als Teil der All for One-Gruppe aufgrund der Unterschiede in der Geschäftsausrichtung nicht gegeben waren«, so Lars Landwehrkamp, Vorstandssprecher der All for One Midmarket AG.
Über All for One Midmarket AG:

Die All for One Midmarket AG ist ein schwerpunktmäßig in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätiger, branchenfokussierter IT-Komplettdienstleister für den Mittelstand, der von Marktbeobachtern mit zu den führenden Anbietern im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt gezählt wird. Mit den Marken All for One, AC, Process Partner und KWP führt die Gruppe ein etabliertes Branding und betreut über 1.000 Kunden. Das Portfolio umfasst ganzheitliche Lösungen entlang der gesamten IT-Wertekette - von SAP-Branchenlösungen für den Mittelstand bis hin zu Outsourcing und Application Management. Die All for One Midmarket AG verfolgt eine klare Wachstumsstrategie und erzielte in 2008 einen Gruppenumsatz von 85,2 Mio. EUR.

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0005110001, WKN 511 000) notierte All for One Midmarket AG ist eine Tochtergesellschaft der BEKO HOLDING AG, die ca. 58% der Anteile hält.
www.all-for-one.com


Kontakt:
All for One Midmarket AG, Dirk Sonntag, Tel. 0049 (0)711 78807-260, E-Mail dirk.sonntag@all-for-one.com


24.08.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     All for One Midmarket AG
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