MBB Industries AG / Börsengang

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MBBMBB Industries AG: Beteiligung Delignit AG platziert 750.000 Aktien zu 8,00 Euro aus Kapitalerhöhung – Mittelzufluss von 6 Mio. Euro für weiteres Wachstum von Delignit 

Berlin, 21. September 2007 – Bei der MBB Industries AG (ISIN DE000A0ETBQ4) Beteiligung Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0) wurden im Rahmen des Börsengangs 750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert. Der Ausgabepreis für die Aktien wurde in Abstimmung mit dem Konsortialführer des Börsengangs, der VEM Aktienbank AG, auf 8,00 Euro festgelegt. Die Bookbuildingspanne betrug 8,00 bis 10,00 Euro. Der daraus für die Delignit AG resultierende Brutto-Mittelzufluss von 6,0 Mio. Euro dient zur Finanzierung des weiteren nachhaltigen Wachstums der Delignit AG. Darüber hinaus übte die VEM Aktienbank AG die ihr von der Delignit AG gewährte Mehrzuteilungsoption in Höhe von 60.000 Aktien aus, die mit einer Greenshoe-Option des Altaktionärs MBB Industries AG unterlegt ist. Mit Ausnahme einer potentiellen Ausübung der Greenshoe-Option gibt die MBB Industries AG – anders als zunächst geplant – im Rahmen des Börsengangs keine Aktien ab. Die Erstnotiz der Aktien der Delignit AG im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 26. September 2007 vorgesehen.

Die Delignit AG plant, mit den Mitteln des Börsengangs ihre bestehenden Produktionskapazitäten weiter auszubauen sowie Akquisitionen zu tätigen. Im ersten Halbjahr 2007 hat die Delignit Gruppe pro forma ihre Betriebsleistung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 27,4 Prozent auf 23,4 Mio. Euro gesteigert. Die EBITDA-Marge verbesserte sich vor IPO Kosten auf 16,6 Prozent. Im Gesamtjahr 2006 lag die pro forma Betriebsleistung der Delignit Gruppe bei 41,5 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 15,5 Prozent. Insgesamt sind in der Delignit Gruppe an den Standorten in Deutschland und Rumänien mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgt unter Beachtung der 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger', die am 7. Juni 2000 von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Rund. 70 Prozent der Aktienzuteilung entfielen auf institutionelle Investoren, rund 30 Prozent auf Privatanleger. Die Zuteilungsquote für private Anleger betrug 84 Prozent der jeweiligen Zeichnungen. Das Grundkapital der Delignit AG erhöht sich durch die Kapitalerhöhung auf 5.750.000 Euro.

Über die MBB Industries AG:

Die MBB Industries AG beteiligt sich seit 1995 erfolgreich an mittelständischen Industrieunternehmen mit nachhaltigen Wertsteigerungspotenzialen. Preisattraktiver Beteiligungserwerb, den Wert steigerndes Beteiligungsmanagement und eine renditestarke Beteiligungsveräußerung sind die drei Säulen des Geschäftsmodells. Die MBB Industries AG arbeitet seit Anbeginn überdurchschnittlich profitabel und strebt auch zukünftig außerordentliche Renditen an. Für das Jahr 2007 wird mit einer Mitarbeiterzahl von rd. 1.840 Beschäftigten ein Konzernumsatz von über 100 Mio. Euro erwartet. Der annualisierte Konzernumsatz soll die Größe von 160 Mio. Euro überschreiten. Die Aktie der MBB Industries AG wird im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Teilbereich Entry Standard, gehandelt.

Kontakt:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop/ Axel Mühlhaus

Zeißelstraße 19

60318 Frankfurt

Tel. 069-90550551

eMail: mbb@edicto.de

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21.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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