YOC AG

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YOC-Aktien können ab heute für 18 bis 21 EUR gezeichnet werden
· Bookbuilding läuft vom 23. Mai bis voraussichtlich 31. Mai 2006 · Notierungsaufnahme voraussichtlich am 2. Juni 2006 · Öffentliches Angebot in Deutschland und Privatplatzierung in Europa von bis zu 1.036.573 Aktien

Berlin/Frankfurt, 23. Mai 2006 – Die YOC AG, einer der führenden Dienstleister im Bereich Mobile Marketing in Europa, bietet ab dem heutigen Dienstag Investoren bis zu 1.036.573 Inhaber-Stammaktien in einer Preisspanne von EUR 18,- bis 21,- zum Kauf an. Die Notierungs-aufnahme im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 2. Juni angestrebt. Dies gaben der Vorstand des Unternehmens Dirk Kraus sowie die begleitende Investmentbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA heute im Rahmen einer Pressekonferenz in Frankfurt bekannt.

Bis zu 575.000 Aktien (55,5% der angebotenen Aktien) stammen aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 326.373 Aktien (31,5%) aus dem Eigentum der Altaktionäre. Zudem stehen bis zu 135.200 (13,0%) weitere Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung ('Greenshoe“) zur Verfügung. Das Platzierungsvolumen beträgt damit voraussichtlich EUR 18,66 bis 21,77 Mio. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australiens, Japans und Kanadas. Bei einer vollständigen Platzierung der Kapitalerhöhung hat das Unternehmen bei Preisfestsetzung am oberen Ende der Preisspanne einen Mittelzufluss in Höhe von voraussichtlich bis zu EUR 12,08 Mio. Die Angebotsfrist beginnt am 23. Mai 2006 und endet voraussichtlich am 31. Mai 2006 um 12.00 Uhr (MESZ) für Privatanleger bzw. um 14.00 Uhr (MESZ) für institutionelle Investoren. Diese Frist kann verlängert oder auch verkürzt werden. Begleitet wird der YOC-IPO von der Investmentbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA als alleinigem Lead Manager und Bookrunner.

Unter Annahme der vollständigen Platzierung des Angebots sowie der Ausübung der Greenshoe-Option wird der Free Float 59,2% betragen. 40,8% des Grundkapitals werden weiterhin von den derzeitigen Aktionären gehalten. Mitgründer, Vorstand und Anteilseigner Dirk Kraus, der seit Ende 2000 engagierte Finanzinvestor DIH Finanz und Consult GmbH sowie Mitarbeiter und Aufsichtsräte werden im Rahmen des Börsengangs jeweils nur geringere Anteile von bis zu 10% ihres Aktienbestandes veräußern und in erheblichem Umfang im Unternehmen investiert bleiben. Die ebenfalls seit Ende 2000 engagierten Finanzinvestoren bmp AG, bmp Venture Tech GmbH, IMH Hannover Venture Capital & Co. KG sowie IMH Beteiligungsgesellschaft mbH werden bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ihre Anteile im Rahmen des Angebots in vollem Umfang veräußern.

Dirk Kraus sowie die DIH Finanz und Consult GmbH (letztere bezüglich 164.206 von ihr gehaltener Aktien) haben sich zudem für die Dauer von 18 Monaten verpflichtet, keine Aktien der Gesellschaft zu veräußern. Für nicht umplatzierte Aktien haben sich außerdem auch die IMH Hannover Venture Capital GmbH & Co. KG, die bmp AG, die bmp Venture Tech GmbH sowie die DIH Finanz und Consult GmbH (letztere für 58.750 bzw. bei vollständiger Ausübung des Greenshoes für 9.350 von ihr gehaltener Aktien) für die Dauer von zwölf Monaten ebenfalls verpflichtet, keine Aktien der Gesellschaft zu veräußern. Die übrigen Altaktionäre haben sich für die Dauer von 18 Monaten verpflichtet, keine Aktien der Gesellschaft zu veräußern. In den letzten sechs Monaten des Zeitraums der jeweiligen Marktschutzvereinbarung können die bestehenden Aktionäre mit Zustimmung von Sal. Oppenheim von dieser Verpflichtung befreit werden.

'Das Handy ist schon heute ein globales Kommunikationsinstrument“, erläutert Gründer und Vorstand Dirk Kraus. 'Durch die technologischen Entwicklungen sowie die zunehmende Nutzung innovativer Kommunikations-kanäle gewinnt Mobile Marketing stark an Bedeutung in den Köpfen und Budgets von Marketing-Verantwortlichen. Ausgestattet mit einem skalierbaren Geschäftsmodell sehen wir uns in diesem Wachstumsmarkt gut positioniert“, so Kraus weiter. 'Mit den Erlösen aus dem geplanten Börsengang möchten wir diese Position weiter stärken und am erwarteten künftigen Wachstum des Marktes für Mobile Marketing und Mobile Content partizipieren. Konkret wollen wir mit den zufließenden Mitteln in den Ausbau der bestehenden Produktbereiche sowie in die technische Infrastruktur investieren, unser Geschäft mit bestehenden Kunden ausweiten sowie die weitere Internationalisierung beschleunigen. Sofern sich geeignete Gelegenheiten bieten, kann auch externes Wachstum durch Akquisitionen eine interessante Option darstellen“, so Dirk Kraus weiter.
Ende der Mitteilung, 4.750 Zeichen

Informationen zum Unternehmen: www.yoc.ag
Download der Mitteilung/Bildmaterial unter: www.yoc.ag/presse Informationen zum Börsengang : www.yoc.ag/investor relations
Unternehmensprofil:

Die YOC AG ist als Dienstleister im Bereich der Werbung und des Vertriebs über das Mobiltelefon und das Internet in den Produktbereichen Mobile Marketing, Mobile B2C Services und Affiliate Marketing in Europa tätig. Dabei bietet die YOC AG primär Lösungen für die werbungtreibende Wirtschaft an. Die YOC AG ist mit Auslandsrepräsentanzen seit 2002 in Wien, Österreich, und seit 2005 in Madrid, Spanien sowie mit der Tochtergesellschaft YOC Limited in London, Großbritannien, präsent. Im Geschäftsjahr 2005 erwirtschaftete die YOC AG Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 5,3 Millionen und erzielte ein EBIT von rund EUR 0,6 Millionen. Im ersten Quartal 2006 konnte die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 2,4 Millionen und ein EBIT von rund EUR 0,4 Millionen erzielen. Rund 10% der Umsätze wurden im Jahr 2005 in Großbritannien erzielt.

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch ein Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die hierin erwähnten Aktien der YOC AG (die 'Aktien“) dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und werden außerhalb Deutschland nicht öffentlich angeboten. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt ist seit dem 19. Mai bei der Gesellschaft und Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA in Frankfurt zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.


YOC AG
Stefanie Katrin Fehse
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DGAP 23.05.2006 

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