VARTA AG

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Ad hoc-Mitteilung
 

VARTA AG legt Emissionspreis bei 17,50 Euro je Aktie fest

Ellwangen, 18. Oktober 2017 - Die VARTA AG (die "Gesellschaft") hat den endgültigen Angebotspreis für ihre Aktien auf 17,50 Euro je Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 13.340.000 Aktien (inklusive 15 Prozent Mehrzuteilungsoption) platziert.

Die Gesellschaft wird den Bruttoerlös in Höhe von 150,5 Millionen Euro aus der Ausgabe von 8.600.000 neuen Aktien zum Großteil zum Ausbau der Produktionskapazitäten ihrer operativen Töchter, hauptsächlich in Deutschland, verwenden. Neben den neuen Aktien werden 4.740.000 Altaktien aus dem Bestand des mittelbaren Aktionärs, Montana Tech Components AG, bereitgestellt, inklusive einer Mehrzuteilungsoption von 15 Prozent des Basisangebots. Die Montana Tech Components AG hält diese Aktien an der VARTA AG über ihre Tochtergesellschaft VGG GmbH. Vorbehaltlich der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das Gesamtplatzierungsvolumen somit auf rund 233,5 Millionen Euro beziehungsweise 13.340.000 Aktien.

Die Aktien der VARTA AG werden voraussichtlich ab dem 19. Oktober 2017 am regulierten Markt (Prime Standard) der Börse Frankfurt unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A0TGJ5, der International Securities Identification Number (ISIN) DE000A0TGJ55 sowie dem Börsenkürzel "VAR1" gehandelt.
 

Pressekontakt

Corinna Hilss
Pressesprecherin
Daimlerstraße 1
73479 Ellwangen
Deutschland
Tel.: +49 7961 921-221
E-Mail: corinna.hilss@varta-ag.com
 

Über VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

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Diese Mitteilung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT (die "Gesellschaft"), Daimlerstr. 1, 73479 Ellwangen (Jagst), sowie im Internet unter http://www.varta-ag.com/investor-relations/ kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen anderen anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten, weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ihre Aktien gemäß dem Securities Act registrieren zu lassen oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

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