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Pressemitteilung
TLG IMMOBILIEN startet Kapitalerhöhung per beschleunigtem Platzierungsverfahren
- Geplante Platzierung von 6.130.000 neuer Aktien entspricht rd. 10 % des Grundkapitals
- Emissionserlös soll für weitere Immobilienankäufe eingesetzt werden
Berlin, 17. November 2015 - Mit Zustimmung des Aufsichtsrates hat der Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausgabe von bis zu 6.130.000 neuer Aktien auf bis zu EUR 67.432.326,00 erhöht werden, was einer Erhöhung um ca. 10 % des bisherigen Grundkapitals entspricht.
Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Das Verfahren beginnt am 17. November 2015 und endet voraussichtlich am 18. November 2015. Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss der Platzierung festgelegt und voraussichtlich am 18. November 2015 bekanntgegeben. Die neuen Aktien sollen daraufhin voraussichtlich am 23. November 2015 prospektfrei zum Handel zugelassen werden und sind vom 1. Januar 2015 an voll gewinnberechtigt. Settlement/Closing der Transaktion soll voraussichtlich am 24. November 2015 stattfinden.
Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG, zu dieser Kapitalmaßnahme: "Wir sind seit unserem Börsengang im Oktober 2014 kräftig gewachsen. Wir konnten in dieser Zeit Kaufverträge für 17 Objekte aus den Segmenten Büro, Einzelhandel und Hotel mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. EUR 280 Mio. abschließen und diese Immobilien bereits zu großen Teilen übernehmen und in unsere Plattform integrieren. Nun wollen wir die Basis für weitere Zukäufe schaffen und prüfen aktuell weitere aussichtsreiche Akquisitionsmöglichkeiten."
Die Commerzbank Aktiengesellschaft und die UBS Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agiert als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG IMMOBILIEN AG.
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Über die TLG IMMOBILIEN AG
Die im SDAX notierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Berlin und Ostdeutschland und steht seit über 20 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie verwaltet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin und weiteren regionalen Wirtschaftszentren in Ostdeutschland sowie ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Darüber hinaus zählen insgesamt fünf Hotels in Berlin, Dresden und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte im Portfolio der TLG IMMOBILIEN zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.
Zum 30. September 2015 belief sich der Immobilienwert (IFRS) auf EUR 1,767 Mrd. Der EPRA Net Asset Value lag zum selben Stichtag bei EUR 16,90 je Aktie.
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