Symrise schließt Finanzierung der Akquisition von Diana mit erfolgreicher Anleiheplatzierung ab
- Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR begeben
- Umfassende Finanzierung mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Mrd. EUR abgeschlossen
- Großes Vertrauen der Investoren als Bestätigung für Strategie und Finanzkraft des Konzerns
Die Symrise AG hat die Finanzierung der Akquisition der Diana Gruppe mit der erfolgreichen Emission einer Anleihe abgeschlossen. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR war mehrfach überzeichnet. Sie ist Teil eines umfassenden Finanzierungskonzepts mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Mrd. EUR, mit dem Symrise die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte langfristig zu äußerst attraktiven Konditionen finanziert.
Im Mai 2014 hatte Symrise durch eine vom Markt gleichermaßen positiv aufgenommene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital bereits einen Emissionserlös von rund 400 Mio. EUR erzielt. Im Juni 2014 sicherte sich das Unternehmen bei seinen Kernbanken kurz- und mittelfristige Darlehen in Höhe von 400 Mio. EUR.
Die jetzt begebene Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist mit einem Kupon von 1,75 % ausgestattet. Die Platzierung wurde von Mitsubishi UFJ Securities International plc und UniCredit Bank AG (Active Bookrunner) sowie Banco Santander S.A., BNP Paribas, Landesbank Hessen-Thüringen und J.P. Morgan Securities plc begleitet. Die Anleihe wird im regulierten Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen (ISIN DE000SYM7704). Im Oktober 2010 hatte Symrise im Rahmen einer Refinanzierung seine erste Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren sehr erfolgreich emittiert.
Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihe ist unser langfristiges Finanzierungskonzept für die Akquisition von Diana komplett. Dass dies trotz eines sehr ambitionierten Zeitplans zwischen dem Kaufangebot und Abschluss der Transaktion geschafft wurde, ist ein toller Erfolg aller Beteiligten. Das Vertrauen der Investoren ist ein Beleg für die überzeugende Logik der Transaktion und eine Bestätigung für unsere Strategie und unsere Finanzkraft. Symrise beabsichtigt, sein profitables Wachstum durch die erfolgreiche Integration von Diana weiter zu beschleunigen."
Diana ist einer der führenden Lieferanten sensorischer Lösungen auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe und hat sich zu einem bevorzugten Partner von Herstellern von Nahrungsmitteln, Heimtiernahrung, Aquakulturen und Kosmetika entwickelt. Mit der geplanten Akquisition wird Symrise seine Marktposition insbesondere im Bereich der natürlichen Aromen deutlich ausbauen, die Rückwärtsintegration bei Rohmaterialien intensivieren und in das hochattraktive Marktsegment für Heimtiernahrung expandieren.
Über Symrise:
Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln.
Mit einem Umsatz von mehr als 1,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2013 gehört das Unternehmen zu den Top 4 im globalen Markt der Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.
Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Die Unternehmensstrategie von Symrise bezieht deshalb auf allen Ebenen Aspekte der Nachhaltigkeit ein. 2012 wurde das Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. 2013 wurde Symrise von der DQS als sogenanntes ,Grünes Unternehmen' zertifiziert. Symrise - always inspiring more.
Kontakt Medien:
Bernhard Kott
Tel. +49 (0)5531 90-1721
bernhard.kott@symrise.com
Kontakt Investoren
Tobias Erfurth
Tel. +49 (0)5531 90-1879
tobias.erfurth@symrise.com
