Your Family Entertainment AG

Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
14.01.2014 18:07

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Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen

Der Vorstand der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft, München (ISIN DE 000 540 8918) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.999.200,-, eingeteilt in bis zu Stück 2.083.000 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 2,40 zu begeben. Der Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung beträgt 100 % des Nennbetrags und damit EUR 2,40. Die Teilschuldverschreibungen werden mit 4 % p. a verzinst. Die Wandelschuldverschreibung hat eine vierjährige Laufzeit. Diese beginnt am 10. Februar 2014 und endet mit Ablauf des 09. Februar 2018.
Die Aktionäre sind im Rahmen des Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem Bezugsverhältnis von 9:2 für jeweils neun Aktien zwei neue Teilschuldverschreibungen zu beziehen. Die Möglichkeit eines Mehrbezugs von Teilschuldverschreibungen ist vorgesehen. Jede Teilschuldverschreibung berechtigt zur Wandlung in eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,-.
Die Bezugsfrist läuft vom 20. Januar 2014 bis 03. Februar 2014 (jeweils einschließlich), wobei ein Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Das entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 17. Januar 2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Teilschuldverschreibungen werden in Deutschland nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 Nr. 4 Wertpapierprospektgesetz prospektfrei angeboten. Die Gesellschaft beabsichtigt, am Ende der zweiwöchigen Bezugsfrist alle zuvor aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogenen Teilschuldverschreibungen interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung anzubieten.

Die Wandelanleihebedingungen sind ab dem 17. Januar 2014 bei der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft, Nordendstraße 64, 80801 München, erhältlich und können im Internet unter www.yf-e.com im Bereich Investor Relations eingesehen und heruntergeladen werden.

Mit den Einnahmen aus der Emission plant die Gesellschaft im Schwerpunkt den Ausbau des Free-TV-Fernsehsenders RiC. Dazu gehört insbesondere der Ausbau der technischen Reichweite und Intensivierung des Werbezeitenvertriebs. Des Weiteren sollen in die Erweiterung und Pflege der Programmbibliothek und den Ausbau der Video-on-Demand-Aktivitäten sowie die Internationalisierung des Pay-TV-Senders 'yourfamily' investiert werden. Soweit sinnvoll sollen im Übrigen mit den Mitteln aus der Emission auch Verbindlichkeiten reduziert werden.

Durch den Ausbau des Free-TV-Fernsehsenders RiC mit den Mitteln aus der Emission erwartet die Your Family Entertainment Aktiengesellschaft mittelfristig eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung.
Die Emission wird von der Conmit Wertpapierhandelsbank AG, Grünwald, begleitet.

Der Vorstand



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