RIB Software GmbH

RIB Software AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
03.09.2015 17:44

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RIB Software AG

Ad-hoc Meldung

Kapitalerhöhung um bis zu 3.378.696 Aktien

Der Vorstand der RIB Software AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um bis zu 7,77 % des bestehenden Grundkapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre von derzeit EUR 43.466.961,00 um bis zu EUR 3.378.696,00 auf bis zu EUR 46.845.657,00 erhöht werden. Die 3.378.696 neuen Aktien sollen voraussichtlich am 3. und 4. September 2015 im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens als Privatplatzierung bei institutionellen Investoren im In- und europäischen Ausland - gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act") - sowie innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bei Qualified Institutional Buyers im Sinne der Rule 144A des Securities Act platziert werden. Das Settlement der Transaktion ist für den 11. September 2015 vorgesehen. Die Transaktion wird von Berenberg (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG) als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.
Die Gesellschaft plant, den Erlös aus der Transaktion zur Erweiterung der iTWO Plattform und zur Finanzierung des weiteren internationalen Wachstums zu verwenden.

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