PNE AG: Zeichnungsfrist der neuen Anleihe 2022/2027 startet heute
- Zielvolumen 50 Mio. Euro und Laufzeit von 5 Jahren
- Zeichnungsmöglichkeit voraussichtlich bis 15. Juni (14:00 Uhr) 2022
- Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023 und öffentliches Angebot
- Couponspanne für die Preisfestsetzung von 4,500 bis 5,250%
- Verbesserung der Finanzierungsstruktur und Finanzierung des weiteren Wachstums
Cuxhaven, 07. Juni 2022 – Bei der PNE AG, einem international führenden Entwickler und Betreiber von Erneuerbare Energie Kraftwerken mit Listing im Prime Standard der Deutschen Börse, beginnt heute die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30VJW3) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption), einer fünfjährigen Laufzeit und einem Coupon zwischen 4,500–5,250%. Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro bis 15. Juni 2022, 14:00 Uhr (MESZ) – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung – über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt möglich.
Der endgültige Zinssatz und Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2022/2027 werden voraussichtlich am 15. Juni 2022 auf Grundlage der im Rahmen des Angebots erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) am 23. Juni 2022.
Vom 23. Mai 2022 bis 13. Juni 2022 (10:00 Uhr MESZ) haben Inhaber der PNE Anleihe 2018/2023 die Möglichkeit, ihre Anteile gegen Stücke der Anleihe 2022/2027 zu tauschen sowie über eine Mehrerwerbsoption weitere Stücke der neuen Anleihe zu kaufen.
Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG, fasst die bisherigen Gespräche zusammen: „Von unseren Bestandsinvestoren und institutionellen Investoren haben wir im Rahmen der Roadshow, trotz herausforderndem Marktumfeld, sehr positives Feedback erhalten. Insbesondere wird die gute Sekundärmarktperformance der bisherigen Anleihe und unser Ruf als verlässlicher und transparenter Anleiheemittent geschätzt. Mit der Erweiterung unseres Geschäftsmodells um den Bereich Stromerzeugung durch den Aufbau des Eigenbestandsportfolios verstetigen wir zudem unsere Cashflows und machen unser Geschäft so noch stabiler und planbarer.“
Ziel dieser Maßnahme ist insbesondere die vorzeitige Refinanzierung der am 2. Mai 2023 fälligen Schuldverschreibungen 2018/2023. Daneben dienen die Erlöse der Finanzierung des organischen und anorganischen Wachstums der PNE AG.
Eckdaten zur Anleihe 2022/2027
| Emittentin: |
PNE AG |
| Zielvolumen: |
EUR 50.000.000 (mit Aufstockungsoption) |
| ISIN / WKN: |
DE000A30VJW3 / A30VJW |
| Coupon: |
Coupon innerhalb der Couponspanne 4,500% bis 5,250%, Festlegung des Coupons während der Angebotsfrist |
| Ausgabepreis: |
100% |
| Nennbetrag/Stückelung: |
EUR 1.000 |
| Frist Umtauschangebot: |
23.05. – 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten |
| Frist Mehrerwerbsoption: |
23.05. – 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten |
| Zeichnungsfrist: |
07.06. – 15.06.2022 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten |
| Valuta: |
23.06.2022 |
| Laufzeit: |
5 Jahre |
| Rückzahlung: |
zu 100 % des Nennbetrags |
| Status: |
Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig |
| Vorzeitige Rückzahlung: |
Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101% und nach Jahr 4 zu 100,5% des Nennbetrags, Tax-Call, Clean-up Call |
| Covenants: |
Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten, Einhaltung einer Mindesteigenkapitalquote (bereinigt um Stille Reserven): <20% (Coupon-Step-up um 0,50%-Punkte) nähere inhaltliche Einzelheiten sind den Anleihebedingungen zu entnehmen |
| Börsensegment: |
Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) |
| Sole Lead Manager: |
IKB Deutsche Industriebank AG |
Über die PNE-Gruppe
Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem „Clean Energy Solutions Provider“, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen Stroms Teil unseres Angebotes. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-X-Lösungen.
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Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2022/2027 und zum Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligten Wertpapierprospekt enthalten, der nach seiner Billigung auf der Internetseite der PNE AG (https://ir.pne-ag.com/anleihen), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht worden ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Unternehmensanleihe 2022/2027 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospektes durch die CSSF stellt keine Befürwortung der Emittentin und der Qualität der Unternehmensanleihe dar.
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