PNE AG

PNE WIND AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
01.10.2014 18:01

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---

Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
der PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2)

PNE WIND AG fließen aus der teilweisen Platzierung der Kapitalerhöhung (rd. 83,59 %) und teilweisen Platzierung der Wandelanleihe (16,41 %) rund EUR 40,0 Mio. zur Finanzierung eines YieldCo zu

Cuxhaven, 1. Oktober 2014 - Der Windparkprojektierer PNE WIND AG hat die am 11. September 2014 beschlossenen Kapitalmaßnahmen in Form einer Kapitalerhöhung und der Begebung einer Wandelanleihe abgeschlossen. Im Einzelnen wurde die Kapitalerhöhung zu einem Bezugspreis von EUR 2,40 je Aktie im Umfang von 13.931.195 neuen Aktien (das entspricht einer Platzierung von rd. 61,10 % der insgesamt angebotenen Aktien) bei Aktionären und anderen Investoren platziert. Zudem wurden Wandelteilschuldverschreibungen aus der von der Gesellschaft beschlossenen Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 6.565.132,20 platziert; das entspricht einer Platzierung von rd. 25,67 % der angebotenen Wandelteilschuldverschreibungen.

Aus den Kapitalmaßnahmen fließen der PNE WIND AG damit insgesamt finanzielle Mittel in Höhe von rund EUR 40.000.000 brutto zu. Die PNE WIND AG wird mit diesem Mittelzufluss die angestrebte strategische Erweiterung ihres Geschäftsmodells umsetzen. So soll nach den Planungen der Gesellschaft zunächst ein Portfolio von Windparks mit einer Gesamtkapazität von etwa 150 MW nach der Fertigstellung in einer neuen Tochtergesellschaft, einer sogenannten Yieldco, gebündelt werden und die Anteile an dieser Tochtergesellschaft sodann möglichst bis Ende des Jahres 2016 mit Realisierung eines zusätzlichen Ertragspotenziales ganz oder teilweise an Investoren verkauft werden.

Die Kapitalmaßnahmen wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie außerdem von der Blättchen Financial Advisory GmbH als Finanzberater begleitet.





Kontakt:
Kontakte für Rückfragen

 
PNE WIND AG
Leiter Unternehmenskommunikation
Rainer Heinsohn
Tel:  +49(0) 47 21 - 7 18 - 453
Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373
E-mail: Rainer.Heinsohn@pnewind.com


 
PNE WIND AG
Investor Relations
Scott McCollister
Tel:  +49(0) 47 21 - 7 18 - 454
Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373
E-mail: Scott.McCollister@pnewind.com

Investor Relations
cometis AG
Ulrich Wiehle / Janis Blaum
Tel:  +49(0) 611 - 205855-64
Fax: +49(0) 611 - 205855-66 
E-mail: blaum@cometis.de


01.10.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---

 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  PNE WIND AG
              Peter-Henlein-Straße 2-4
              27472 Cuxhaven
              Deutschland
Telefon:      04721 / 718 - 06
Fax:          04721 / 718 - 200
E-Mail:       info@pnewind.com
Internet:     http://www.pnewind.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A0B9VG7, , DE000A1EMCW3, , DE000A0Z1MR2, ,               DE000A1R0741
WKN: A0JBPG, A0B9VG, , A1EMCW, , A0Z1MR, , A1R074 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart  
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

---