Mutares SE & Co. KGaA

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Mutares: Portfoliounternehmen Nordec Group Corporation plant Börsengang am finnischen Nasdaq First North Growth Market

- Platzierung von neuen und bestehenden Aktien der Nordec Group Corporation

- Bisherige Alleinaktionärin Donges SteelTec GmbH möchte mehr als 50 % ihrer bestehenden Aktien an der Nordec Group Corporation platzieren

- Nordec Group Corporation beabsichtigt, durch die Platzierung neuer Aktien einen Bruttoerlös von rund EUR 7 Mio. zu erzielen

- Zusage von Cornerstone-Investoren zum Erwerb von Aktien im Gesamtvolumen von mindestens EUR 19,5 Mio. zum endgültigen Ausgabepreis

München, 30. Mai 2022 – Die Nordec Group Corporation ("Nordec" oder die "Gesellschaft"), ein Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares"), plant ein erstes öffentliches Angebot ("Angebot") und die Notierung ihrer Aktien am Nasdaq First North Growth Market Finland ("Börsengang"), einem von der Nasdaq Helsinki Ltd. betriebenen multilateralen Marktplatz. Nordec ist einer der führenden Anbieter von Stahlrahmenkonstruktionen und Fassadenlösungen für Bauprojekte in den nordischen Ländern mit einer starken Positionierung in den mittel- und osteuropäischen Ländern (CEE). Die Gesellschaft erwartet im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 250 Mio. bis EUR 280 Mio. und ein Adjusted EBITDA von EUR 12 Mio. bis EUR 15 Mio.

Das Angebot wird aus neuen Aktien der Gesellschaft und bestehenden Aktien der Gesellschaft aus dem Besitz der Donges SteelTec GmbH ("Donges"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Mutares, bestehen. Die derzeitige Beteiligung der bisherigen Alleinaktionärin Donges soll infolge des Börsengangs auf unter 50 % sinken.

Nordec beabsichtigt, durch die Platzierung der neuen Aktien einen Bruttoerlös in Höhe von etwa EUR 7 Mio. zu erzielen. Der Nettoerlös aus der Aktienemission soll dazu verwendet werden, die Umsetzung der strategischen Wachstumsziele von Nordec zu ermöglichen und die Effizienz des Betriebs und der Produktion von Nordec zu steigern.

Einige Cornerstone-Investoren haben sich jeweils gesondert und unter bestimmten Bedingungen bereit erklärt, sich an dem geplanten Angebot zu beteiligen und Aktien von Nordec zum endgültigen Ausgabepreis in Höhe von insgesamt mindestens EUR 19,5 Mio. zu erwerben.

Im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Angebot wird Nordec einen Prospekt erstellen, der die Bedingungen des Angebots und Anweisungen für die Teilnahme an dem Angebot enthalten wird. Sollte das Unternehmen beschließen, mit dem Angebot fortzufahren, wird der Prospekt auf der Internetseite des Unternehmens unter www.nordec.com veröffentlicht.

„Das robuste Geschäftsmodell, die erfolgreiche Integration sowie die starken Wachstums- und Profitabilitätsaussichten von Nordec sind eine hervorragende Gelegenheit, eine Notierung im Heimatmarkt des Unternehmens in Betracht zu ziehen“, sagt Johannes Laumann, CIO von Mutares.

Unternehmensprofil Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von mind. EUR 4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf mind. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

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