Deutsche Konsum REIT-AG

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

 

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Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Broderstorf, 17. September 2019 - Im Zuge der Vorbereitung einer Kapitalerhöhung hat der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG (WKN: A14KRD, ISIN: DE000A14KRD3) (die "Gesellschaft") mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 5 % zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des nach § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft bestehenden genehmigten Kapitals. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von EUR 29.959.944,00 auf bis zu EUR 31.457.941,00 durch Ausgabe von bis zu 1.497.997 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten, welches unverzüglich nach Veröffentlichung dieser Mitteilung eingeleitet wird und kurzfristig beendet werden kann, spätestens jedoch vor Handelsbeginn am morgigen Tag. Die Obotritia Capital KGaA und die Babelsberger Beteiligungs GmbH haben sich verpflichtet, mindestens 150.000 bzw. mindestens 162.500 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu zeichnen.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2018/2019 beginnend am 1. Oktober 2018 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse Berlin zugelassen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung weiterer identifizierter Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs zukünftig fortzusetzen.

Die Gesellschaft sowie die beiden Hauptaktionäre, die Obotritia Capital KGaA und die Babelsberger Beteiligungs GmbH, haben mit den Konsortialbanken jeweils einen sechsmonatigen Lock-Up mit marktüblichen Ausnahmen vereinbart. Der erste Handelstag der neuen Aktien und die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren sollen voraussichtlich am 23. September stattfinden.

Die Kapitalmaßnahme wird von Berenberg als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie gemeinsam mit Bankhaus Lampe als Co-Bookrunner und Bankhaus Scheich als Selling Agent begleitet.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Deutsche Konsum REIT-AG findet nicht statt.

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Kontakt:
Deutsche Konsum REIT-AG
Herr Christian Hellmuth
Finanzvorstand
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