Hamburger Hafen und Logistik AG

Hamburger Hafen und Logistik AG / Börsengang
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Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), einer der führenden Hafenlogistik-Konzerne in der europäischen Nordrange, ist erfolgreich an der Börse gestartet. Der erste Kurs betrug am heutigen Tag der Erstnotiz 59,00 Euro. Er lag damit um 11,3 Prozent über dem Platzierungspreis von 53,00 Euro.

'Unser erfolgreicher Börsenstart bestätigt das große Interesse der Investoren an unserem Unternehmen und unserem Geschäftsmodell,' so Klaus-Dieter Peters, Vorstandsvorsitzender der HHLA. 'Ganz besonders freuen wir uns auch über die positive Resonanz auf die HHLA-Aktien bei unseren Mitarbeitern und bei anderen Privatanlegern,' betont Peters.
Rund 20,81 Prozent des Emissionsvolumens (einschließlich Mehrzuteilung) wurden an Privatanleger (einschließlich Mitarbeiter der HHLA-Gruppe) zugeteilt. Aufgrund der hohen Überzeichnung des Angebots konnten nicht alle erhaltenen Aufträge berücksichtigt werden. Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung der Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Die Zuteilung erfolgte nach einheitlichen Kriterien ('standardisierte Zuteilung') für alle Konsortialbanken. Demnach erhält jeder Privatanleger, der bei einer Konsortialbank gezeichnet hat, eine Zuteilung wie folgt: Privatanleger, die einen Kaufauftrag bis zu 99 Stück Aktien abgegeben haben, erhalten eine Vollzuteilung in der Höhe ihrer jeweiligen Order, Privatanleger, die einen Kaufauftrag von 100 Stück Aktien bis 999 Stück Aktien abgegeben haben, erhalten eine Zuteilung von 100 Stück Aktien sowie 20 Prozent ihrer verbleibenden Nachfrage und Privatanleger, die einen Kaufauftrag von 1.000 Stück oder mehr abgegeben haben, erhalten eine fixe Zuteilung von 350 Stück Aktien.

Rund 0,54 Prozent des Emissionsvolumens wurden mit einem Preisnachlass von 50 Prozent auf den Platzierungspreis bevorrechtigt an Mitarbeiter der HHLA-Gruppe zugeteilt.

Beim Börsengang der Hamburger Hafen und Logistik AG wurden insgesamt 22.000.000 A-Aktien platziert. Hiervon stammen 2.325.000 A-Aktien aus einer am 29. Oktober 2007 von der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung und 16.875.000 A-Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin, der HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH, einer mittelbaren hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg. Zusätzlich wurden Mehrzuteilungen von 2.800.000 A-Aktien, die die HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH den Konsortialbanken auf Grundlage eines Wertpapierdarlehensvertrages zur Verfügung gestellt hat, durch die Konsortialbanken vorgenommen. Die
HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH hat den Konsortialbanken das Recht eingeräumt, diese A-Aktien während der Stabilisierungsperiode von bis zu 30 Tagen nach Erstnotiz zum Platzierungspreis von der HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH zu erwerben (Ausübung der so genannten Greenshoe-Option).

Das Emissionsvolumen beträgt damit rund 1,02 Mrd. Euro ohne Mehrzuteilungen bzw. 1,17 Mrd. Euro inklusive Mehrzuteilungen. Der Gesellschaft werden aus der Platzierung brutto rund 123 Mio. Euro zufließen. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 30 Prozent des Grundkapitals der HHLA (rund 26 Prozent ohne Ausübung der Greenshoe-Option) bzw. rund 31 Prozent der zum Handel zuzulassenden A-Aktien (rund 27 Prozent ohne Ausübung der Greenshoe-Option) betragen.
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 72.625.000 Euro, eingeteilt in 69.920.500 A-Aktien (Teilkonzern Hafenlogistik) und 2.704.500 S-Aktien (Teilkonzern Immobilien). Die S-Aktien werden weiterhin mittelbar zu 100 Prozent von der Freien und Hansestadt Hamburg gehalten. Nur die A-Aktien sind zum Börsenhandel zugelassen. Auf Basis des Platzierungspreises von 53,00 Euro liegt die Marktkapitalisierung der A-Aktien bei rund 3,7 Mrd. Euro.

Die A-Aktien der Hamburger Hafen und Logistik AG werden unter der ISIN DE000A0S8488 an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Börse Hamburg gehandelt. Das Unternehmen strebt eine Aufnahme in den MDAX an.
Gemeinsame Globale Koordinatoren und Joint Bookrunners sind Citi und JPMorgan. Co-Lead Manager und Koordinator der Aktienvermarktung an Privatanleger ist die Commerzbank. Weitere Partner im Konsortium sind die Hamburger Banken Berenberg Bank, HASPA, HSH NORDBANK und M.M.Warburg. Das Bankhaus Lampe begleitet den Börsengang als Selling Agent.
Über die HHLA
Die Hamburger Hafen und Logistik AG ist einer der führenden Hafenlogistik-Konzerne in der europäischen Nordrange. Mit ihren zum Teilkonzern Hafenlogistik gehörenden Segmenten Container, Intermodal und Logistik ist die HHLA vertikal entlang der Transportkette aufgestellt. Effiziente Containerterminals, leistungsstarke Transportsysteme und umfassende Logistikdienstleistungen bilden ein komplettes Netzwerk zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland.


Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Hamburger Hafen und Logistik AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospektes und des Nachtrags Nr. 1 zu diesem Prospekt. Der Prospekt sowie der Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt sind bei der Hamburger Hafen und Logistik AG, bei den Konsortialbanken sowie im Internet unter www.hhla.de kostenfrei erhältlich.
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Hamburger Hafen und Logistik AG oder einem abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Die Hamburger Hafen und Logistik AG beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.
02.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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