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Helikos S.E. / Börsengang/Börsengang

12.01.2010

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Frankfurt, 12. Januar 2010. Helikos SE, eine neu gegründete Special Purpose
Acquisition Company ('SPAC') mit Sitz in Luxemburg kündigt heute ihre
Absicht an, 250 Millionen Euro Eigenkapital im Zuge einer Neuemission an
der Frankfurter Börse ('FSE') aufzunehmen.

Helikos wurde von Wendel, Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Simon und Roland
Lienau ausschließlich zu dem Zweck gegründet, in einen deutschen
Mittelständler zu investieren, der sich als ein Hidden Champion
qualifiziert oder das Potenzial hat, ein solcher zu werden. Hidden
Champions sind Unternehmen, die einen Jahresumsatz von weniger als 3
Milliarden Euro haben, unter den Top 3 im Weltmarkt oder an der Spitze
ihres Kontinents rangieren und die der breiten Öffentlichkeit meist
unbekannt sind. Helikos wird von der Erfahrung und den Kontakten von Prof.
Dr. Dr. h.c. Hermann Simon, dem Erfinder des Hidden Champion Konzeptes,
profitieren, der während seiner 30-jährigen Forschungsarbeit allein in
Deutschland über 1.200 Hidden Champions identifiziert und die Gründe für
deren Erfolg erforscht hat.

Helikos beabsichtigt in ein Unternehmen mit einem Wert von 300 Millionen
bis 1 Milliarde Euro zu investieren und strebt dabei eine langfristige
Partnerschaft an, in der Helikos zur weiteren Entwicklung und Wertschöpfung
des Zielunternehmens bedeutend beitragen wird.

Eine Partnerschaft mit Helikos bietet dem Zielunternehmen die Möglichkeit
auf neue Finanzierungsquellen zuzugreifen und eine Börsennotierung zu
erzielen, ohne den Weg eines klassischen Börsengangs gehen zu müssen. Dies
dürfte in dem gegenwärtig für Mittelständler schwierigen Börsenumfeld eine
interessante Finanzinnovation darstellen.

Helikos wird von drei Gründungs-Aktionären gesponsort:

* Wendel ist ein börsennotiertes Familienunternehmen mit einer mehr als 300
jährigen Geschichte und über 30 Jahren erfolgreicher Erfahrung im Bereich
industrieller Investitionen. Wendel ist Referenzgesellschafter in einem
Kernportfolio von acht börsennotierten und privaten Unternehmen mit einem
Gesamtwert von mehr als 7 Milliarden Euro, zu dem unter anderem führende
Unternehmen wie Saint Gobain, Bureau Veritas und Legrand gehören. Wendels
Anlagephilosophie besteht darin, globale Unternehmen, die in ihrem
jeweiligen Markt führend sind, bei der langfristigen Wertschöpfung zu
unterstützen. Wendel wird Helikos sein weitreichendes Deal-Sourcing
Netzwerk, sowie die fachliche Expertise und Transaktionsteams für die
Strukturierung und Durchführung eines Unternehmenszusammenschlusses zur
Verfügung stellen. Des Weiteren kann Helikos auf die langjährige Erfahrung
Wendels zurückgreifen, die Entwicklung seiner Portfoliofirmen erfolgreich
voranzutreiben.

* Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Simon ist Gründer und Chairman von
Simon-Kucher & Partners Strategy and Marketing Consultants, einer global
führenden Unternehmensberatung, und Autor einer Reihe von Büchern und
Studien zum Thema 'Hidden Champions'. Er hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in
der Beratung und Forschung und verfügt über enge Kontakte zu deutschen
Mittelständlern.

* Herr Roland Lienau ist Managing Director von Wendel und Mitglied in
Wendels Investitionsausschuss. Als früherer Leiter des deutschen Equity
Capital Markets-Geschäftsbereichs der Deutschen Bank AG verfügt er mit mehr
als 20 Jahren Erfahrung über umfangreiche Kenntnisse des deutschen IPO- und
Sekundär-platzierungsmarktes.

Helikos wird zunächst 25 Millionen Anteile zu einem Preis von je 10 Euro
anbieten. Jeder Anteil besteht aus einer Aktie und einem Optionsschein auf
eine Aktie. Der Optionsschein wird einen Ausübungspreis von 9 Euro haben
und kann nur 'bargeldlos' ausgeübt werden. Helikos beabsichtigt, seine
Aktien und Optionsscheine an der Frankfurter Börse unter den Kürzeln HIT
bzw. HIT1 zu notieren.

Die Helikos Gründungs-Aktionäre werden im Rahmen einer Privatplatzierung
eine 'risikobehaftete' Investition von 10 Millionen Euro zum Kauf von 10
Millionen Optionsscheinen tätigen. Diese Optionsscheine verfallen wertlos,
wenn es Helikos nicht gelingt, eine Akquisition durchzuführen.

Nach dem Börsengang werden rund 250 Millionen Euro auf einem zinstragenden
Treuhandkonto angelegt. Helikos muss zunächst die Zustimmung der
Anteilseigener erhalten, um einen Unternehmenszusammenschluss
durchzuführen. Den Publikums-Aktionären wird die Möglichkeit geboten, ihre
Aktien in Anteile am Treuhandkonto zu tauschen, sofern diese gegen den
Unternehmenszusammenschluss gestimmt haben, dieser aber trotzdem zu Stande
kommt. Im Falle, dass Helikos keine Akquisition innerhalb von 24 Monaten
(oder 30 Monaten falls eine Absichtserklärung innerhalb von 24 Monaten
unterzeichnet wird) nach seinem Börsengang tätigt, wird Helikos aufgelöst
und das Treuhandkonto an die Publikums-Aktionäre gemäß ihren jeweiligen
Anteilen ausgezahlt.

Die Deutsche Bank AG agiert als alleiniger Konsortialführer und Manager,
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG fungiert als Co-Konsortialführer, I-Bankers
Securities, Inc. als Co-Manager und Montana Partners GmbH als Selling
Agent.


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wurde ein gemäß der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments
erstellter Prospekt von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) in Luxemburg gebilligt. Der Prospekt ist kostenlos auf der
Internetseite der Helikos SE (www.helikosgroup.com) und auf Anfrage in
gedruckter Form bei der Helikos SE, 115, avenue Gaston Diderich, 1420
Luxemburg, erhältlich.

***

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(i) persons who are outside the United Kingdom, (ii) to investment
professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the 'Order') or (iii)
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persons together being referred to as ' relevant persons'). The securities
described herein are only available to, and any invitation, offer or
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accordance with European Directive 2003/71/EC has been approved by the
Commission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg. The
prospectus is available on the website of Helikos SE
(www.helikosgroup.com). Printed copies are available free of charge from
Helikos SE, 115, avenue Gaston Diderich, 1420 Luxembourg.


Unternehmenskontakt:
Stefanie Schusser
s.schusser@helikosgroup.com
Tel: +49 (0) 89-32657590

Deutsche Bank Kontakt:
Georg Hansel
georg.hansel@db.com
Tel: +44 (0) 207 545 4424





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