H2APEX Group SCA

Ad-hoc-Mitteilung

Verkauf der exceet Secure Solutions GmbH, Düsseldorf

Grevenmacher, 29. April 2021 - Die exceet Group AG, ein Unternehmen der exceet Gruppe, hat heute einen Vertrag mit der Utimaco IS GmbH über den Verkauf ihres Tochterunternehmens exceet Secure Solutions GmbH ("eSS") unterzeichnet. Die Käuferin wird durch den EQT Mid-Market Fund kontrolliert, ein Fonds des Private Equity-Unternehmens EQT. Das Internet- und IT-Dienstleistungsunternehmen eSS mit Standort in Düsseldorf ist Teil des Geschäftssegments "Software (inkl. IoT)" der exceet Gruppe. Dem Verkauf liegt eine Bewertung von EUR 5,0 Mio. bar- und schuldenfrei für 100% von eSS zu Grunde. Mit Vollzug der Transaktion erhöht dies die liquiden Mittel abzüglich zinstragender Verbindlichkeiten und Transaktionskosten der exceet Gruppe vorrausichtlich um EUR 4,7 Mio. auf rund EUR 20 Mio. Der Vollzug der Transaktion ist für den 30. April 2021 angesetzt.

Im Rahmen der Transaktion wurde das bisherige 100% Tochterunternehmen der eSS, die Lucom GmbH Elektronikkomponente und Systeme ("Lucom"), konzernintern an die exceet Group SCA verkauft, sodass die Lucom weiterhin ein Unternehmen der exceet Gruppe bleiben wird. Der auf die Lucom entfallende Kaufpreis wurde liquiditätsneutral mit Forderungen der exceet Group AG gegenüber der eSS verrechnet.

Der Umsatz der eSS betrug im Geschäftsjahr 2020 ca. EUR 4,0 Mio. bei einem operativen Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)[1] von EUR -0,7 Mio.

1) Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen

Heike Kiefer
Email: investor.relations@exceet.com
exceet Group SCA
17, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxemburg
Telefon +352 28 38 47 20

ISIN: LU0472835155
WKN: A0YF5P
Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

Über exceet
exceet ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Technologieunternehmen in den Märkten Gesundheit und Software fokussiert.