Ernst Russ AG

HCI Capital AG / Sonstiges

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Pressemitteilung

HCI Capital AG: Eigenkapitalplatzierung 2008 erreicht rund 600 Mio. EUR
  - HCI gewinnt Marktanteile 

- Ausbau der Marktposition unter den führenden Anbietern geschlossener     Fonds

- Kontinuierlicher Platzierungsverlauf trotz schwierigem Marktumfeld
- Rückgang um 8,7% deutlich geringer als im Branchenschnitt
(Hamburg, 27. Januar 2009) – Die HCI Capital AG, eines der führenden Emissionshäuser für geschlossene Fonds, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2008 Eigenkapital bei privaten Investoren in Höhe von 598,6 Mio. EUR platziert. Gegenüber Platzierungen von 655,5 Mio. EUR im Privatkundengeschäft des Vorjahres bedeutet dies einen Rückgang von 8,7%. Die HCI Gruppe konnte damit in einem sehr schwachen Gesamtmarkt, der gegenüber dem Vorjahr um 25,3% (VGF) signifikant zurückgegangen ist, Marktanteile gewinnen und ihre Position als eines der führenden Emissionshäuser in Deutschland nachhaltig untermauern. 'Angesichts des schwierigen Umfeldes zeigt dieses Ergebnis die Stärke der HCI. Mit einem breit diversifizierten Produktangebot und einem starken Vertriebsnetz können wir schwache Marktphasen besser abfedern', sagt Dr. Ralf Friedrichs, Vorstandsvorsitzender der HCI Capital AG.

Starkes Vertriebsnetz – stetiger Platzierungsverlauf
Nachdem die HCI Gruppe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres mit einem Platzierungsergebnis von 508 Mio. EUR auf Rekordkurs war, hat sich der Platzierungsverlauf nach der Zuspitzung der Bankenkrise seit Anfang Oktober spürbar verlangsamt. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten haben zu einer erheblichen Verunsicherung und einer generellen Zurückhaltung der Anleger gegenüber Anlageprodukten aller Art geführt. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ist es der HCI Gruppe gelungen, durch einen engen Dialog mit den Vertriebspartnern und mit maßgeschneiderten Produktlösungen für die Anleger auch im Schlussquartal einen kontinuierlichen Platzierungsverlauf sicherzustellen. So konnte die HCI Gruppe im vierten Quartal 2008 rund 91 Mio. EUR an Eigenkapital platzieren. Hierzu hat insbesondere die Zusammenarbeit mit den freien Vertriebspartnern bei der Entwicklung von Exklusivprodukten im Bereich Schiff einen maßgeblichen Beitrag geleistet. Mit klassischen geschlossenen Fonds, Vermögensaufbau- und Garantieprodukten hat allein der Produktbereich Schiff rund 71 Mio. EUR zum Platzierungserfolg in den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres 2008 beigetragen.

Breites Produktportfolio mit neuen Assetklassen 

Über das Gesamtjahr betrachtet ist das Platzierungsergebnis 2008 vor allem durch eine breite Produktbasis gekennzeichnet. Dadurch wurden größere Schwankungen in einzelnen Produktbereichen weitgehend aufgefangen. So ist einerseits im Privatkundengeschäft im Produktbereich Schiff ein Rückgang um 26,1% von 448,4 Mio. EUR im Vorjahr auf 331,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass ein erheblicher Teil des Produktangebots an Schiffsfonds für das vierte Quartal vorgesehen war. Andererseits hat die HCI Gruppe im Privatkundengeschäft vor allem mit dem Immobilien-Dachfonds HCI Real Estate BRIC+ im Produktbereich Immobilie gegen den Markttrend einen Zuwachs um 22,6% von 96,0 Mio. EUR im Vorjahr auf 117,8 Mio. EUR erzielt.

Auch der Produktbereich Lebensversicherungs-Zweitmarkt hat sich insgesamt positiv entwickelt. Der Rückgang des Platzierungsvolumens von 96,1 Mio. EUR im Vorjahr auf 86,8 Mio. EUR im Jahr 2008 ist allein darauf zurückzuführen, dass in diesem Bereich im Vorjahr auch ein Lebensversicherungs-Zweitmarkt Zertifikat von 16,3 Mio. EUR platziert wurde, für das es 2008 marktbedingt kein Nachfolgeprodukt gab. Bei den klassischen geschlossenen Fonds und Vermögensaufbauprodukten wurde im Produktbereich
Lebensversicherungs-Zweitmarkt mit einem platzierten Eigenkapital von 82,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von 3,2% erzielt. Demgegenüber ist im Produktbereich Private Equity erwartungsgemäß auf niedrigem Niveau ein Rückgang von 14,9 Mio. EUR im Vorjahr auf 4,7 Mio. EUR im Jahr 2008 zu verzeichnen.

Die Erschließung neuer Asset-Klassen mit dem HCI Deepsea Oil Explorer und dem HCI Aircraft One hat rund 58 Mio. EUR und damit knapp 10% zum Platzierungserfolg im Geschäftsjahr 2008 beigetragen. Des Weiteren entfallen in den verschiedenen Produktbereichen insgesamt 64 Mio. EUR auf Garantieprodukte (Shipping Protect, Multi Asset Protect) und zwei Frachtraten-Zertifikate sowie rund 49 Mio. EUR auf Vermögensaufbaupläne. Diese ermöglichen dem Anleger bereits mit kleineren laufenden Spareinzahlungen ein breit diversifiziertes Investment in geschlossene Fonds; ihr Platzierungsvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr um über 60% erhöht.

Mit innovativen Produktangeboten, wie Vermögensaufbauplänen und Garantieprodukten, hat die HCI ein echtes Alleinstellungsmerkmal im Markt der geschlossenen Fonds, mit dem das Unternehmen eine breitere Anlegerbasis über vielfältige Vertriebskanäle erreicht.

Angesichts des Einbruchs der Kapitalmärkte im Jahr 2008 war seitens institutioneller Investoren keine ausreichende Nachfrage zu verzeichnen. Während die HCI Gruppe im Geschäftsjahr 2007 mit der HCI HAMMONIA Shipping AG 150 Mio. EUR und im Bereich Immobilie 5,1 Mio. EUR bei institutionellen Investoren platzieren konnte, hat es im Jahr 2008 kein institutionelles Geschäft gegeben.

Marktumfeld bleibt schwierig – Sachwertinvestments als Chance
Angesichts der anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise ist davon auszugehen, dass das Jahr 2009 weiterhin eine erhebliche Herausforderung für die Branche der geschlossenen Fonds darstellen wird. Gleichzeitig zeigt der Platzierungsverlauf der HCI Gruppe im Jahr 2008, dass das Unternehmen mit einem breiten Vertriebsnetz und einem diversifizierten, auf die Bedürfnisse verschiedener Anlegergruppen ausgerichteten Produktportfolio in der Lage ist, auch in einem schwierigen Marktumfeld respektable Platzierungsergebnisse zu erzielen.

'Wir konzipieren langfristige Sachwertinvestments, die weit über einzelne Marktzyklen hinausgehen', sagt Dr. Ralf Friedrichs. Und weiter: 'Ich bin davon überzeugt, dass solche Investments, die zudem für den Kunden auch transparent und nachvollziehbar sind, wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses rücken werden.'

Die HCI Capital AG wird ihren Geschäftsbericht 2008 am 09. März 2009 veröffentlichen.

Über HCI:

Die HCI Gruppe wurde 1985 gegründet und konzipiert geschlossene Fonds und strukturierte Kapitalanlagen in den Bereichen Schiffe, Immobilien, Private Equity Dachfonds, Zweitmarktlebensversicherungen sowie Aufbaupläne. Per 31.12.2008 haben seitdem mehr als 119.000 Kunden in 494 Emissionen und einem Gesamtinvestitionsvolumen von 14,6 Mrd. Euro rund 5,8 Mrd. Euro Eigenkapital investiert. Damit ist HCI eines der führenden bankenunabhängigen Emissionshäuser in Deutschland. Die HCI Capital AG ist seit Oktober 2005 börsennotiert.



Dr. Olaf Streuer
Leiter Unternehmenskommunikation und Business Development Telefon: +49 40 88 88 1 125
Email: olaf.streuer@hci-capital.de


27.01.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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