Hapag-Lloyd AG

Hamburg, 14. Oktober 2015

Preisspanne für die Aktien der Hapag-Lloyd AG auf EUR 23 bis EUR 29 festgelegt

Angebotszeitraum beginnt am 15. Oktober und endet am 27. Oktober 2015 / Erster Handelstag an der Börse Frankfurt für den 30. Oktober 2015 geplant / Hapag-Lloyd erwartet einen Bruttoerlös von rund USD 300 Millionen für weitere Investitionen

Die Hapag-Lloyd AG ("Hapag-Lloyd" oder die "Gesellschaft") hat die Konditionen für ihren geplanten Börsengang zusammen mit ihren Aktionären festgelegt. Das Unternehmen hat die Preisspanne für die Aktien der Hapag-Lloyd auf EUR 23 bis EUR 29 je Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum beginnt am 15. Oktober 2015 und endet voraussichtlich am 27. Oktober 2015. Der endgültige Angebotspreis wird auf der Grundlage des Bookbuilding-Verfahrens bestimmt und voraussichtlich am 27. Oktober 2015 veröffentlicht.

Das Angebot besteht aus insgesamt bis zu 15.721.035 Aktien von Hapag-Lloyd. Dies umfasst ein Angebot von bis zu 11.503.197 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Diese Aktien wird die Gesellschaft auf der Grundlage des Angebotspreises verkaufen. Die Anzahl richtet sich nach dem Bruttoverkaufserlös in Höhe von rund USD 300 Millionen (ca. EUR 265 Millionen), den Hapag-Lloyd im Zuge der Kapitalerhöhung erzielen will. Die Ankeraktionäre Kühne Maritime ("Kühne") und Compañía Sud Americana de Vapores ("CSAV") beteiligen sich mit USD 60 Millionen an dieser Basistransaktion, indem sie jeweils Aktien im Wert von USD 30 Millionen zeichnen. Bis zu 2.300.639 weitere bestehende Hapag-Lloyd-Aktien werden aus dem Bestand der TUI-Hapag Beteiligungs GmbH ("TUI") im Rahmen einer Platzierungsoption nach gemeinsamer Entscheidung am Tag von Pricing und Zuteilung angeboten. Darüber hinaus werden bis zu 1.917.199 bestehende Aktien aus dem Bestand der TUI angeboten, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken. Das Gesamtangebotsvolumen inklusive der Hapag-Lloyd zufließenden Erlöse aus der Kapitalerhöhung, der Platzierungsoption von TUI und der möglichen Mehrzuteilungsoption beträgt bis zu rund USD 410 Millionen (ca. EUR 362 Millionen). Innerhalb der Preisspanne würde dies einem Freefloat von bis zu 19 Prozent entsprechen, inklusive bestehender Hapag-Lloyd Aktionäre mit einer Beteiligung unter 5 Prozent.

Aufgrund des positiven Feedbacks durch Investoren seit Ankündigung des Börsengangs hat Hapag-Lloyd entschieden, den Börsengang weiterzuverfolgen. Der Vorstand und die Aktionäre haben entschieden, das Angebotsvolumen auf ein Niveau zu reduzieren, das das Erreichen der Investitionsziele gewährleistet. Mit den erwarteten Bruttoerlösen von rund USD 300 Millionen wird es dem Unternehmen möglich sein, in Schiffe und Container zu investieren, um so die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken. Die Investition der Ankeraktionäre wurde ebenfalls proportional angepasst, um einen ausreichenden Streubesitz zu gewährleisten.

"Hapag-Lloyd hat operative Leistungsfähigkeit im Containerreedereisektor bewiesen", erklärt Rolf Habben Jansen, der Vorstandsvorsitzende von Hapag-Lloyd. "Der Zugang zum Kapitalmarkt ist wichtig für uns. Durch Investitionen in unsere Assets wird er langfristig unser Wachstum unterstützen. Trotz des herausfordernden Marktumfeldes halten wir dies für den richtigen Schritt für Hapag-Lloyd. Er wird unsere Fähigkeit stärken, eine Strategie zu verfolgen, die sich auf Wertschöpfung für unsere Aktionäre konzentriert."

Die Entscheidung, wie viele neue Aktien platziert werden, wird voraussichtlich am 27. Oktober 2015 getroffen. Beim erfolgreichen Abschluss des Angebots werden die Aktien voraussichtlich ab dem 30. Oktober 2015 im geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im vergleichbaren Markt der Hamburger Wertpapierbörse unter der Wertpapierkennnummer (WKN) HLAG47 und der International Securities Identification Number (ISIN) DE000HLAG475 gehandelt.

Der Wertpapierprospekt wurde von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt und kann auf der Website der Gesellschaft unter http://ir.hapag-lloyd.de/websites/hapaglloyd/German/510/ipo-news.html heruntergeladen werden.

Berenberg, Deutsche Bank und Goldman Sachs International fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Citigroup, Credit Suisse, HSBC und UniCredit wurden als zusätzliche Joint Bookrunners mandatiert. DZ BANK, ING und M.M.Warburg & CO fungieren als Co-Lead Managers.

Im Zuge des angestrebten Börsengangs stellen die Joint Global Coordinators eine neue Kreditlinie über USD 125 Millionen zur Verfügung.

Basisinformationen

Über Hapag-Lloyd
Mit einer Flotte von 188 modernen Containerschiffen gehört die Hapag-Lloyd zu den weltweit führenden Containerreedereien. Das Unternehmen hat ca. 10.000 Mitarbeiter an 349 Standorten in 116 Ländern. Seit dem Zusammenschluss mit dem Containergeschäft von CSAV im Dezember 2014 hat die Hapag-Lloyd-Flotte eine Gesamttransportkapazität von ca. einer Million Standardcontainern (TEU) sowie eine Containerflotte mit 1,6 Millionen TEU - einschließlich einer der größten und modernsten Kühlcontainer-Flotten der Welt - angeboten. 128 Liniendienste weltweit sorgen für schnelle, zuverlässige Verbindungen zwischen allen Kontinenten. Hapag-Lloyd ist ein Gründungsmitglied der G6 Alliance, einer der größten Reederei-Allianzen weltweit. Hapag-Lloyd ist einer der führenden Anbieter im Atlantik- und Lateinamerika-Geschäft.

Hinweis
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der Hapag-Lloyd AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "Qualified Institutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Hapag-Lloyd AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Hapag-Lloyd AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Hapag-Lloyd AG, Ballindamm 25, 20095 Hamburg, Deutschland, oder auf der Hapag-Lloyd AG Webseite kostenfrei erhältlich.

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