GESCO SE

• Grundkapital wird um rund 10 % erhöht
• Emissionserlös von rund 9,8 Mio. EUR dient weiterem externem Wachstum
• Aktionärskreis im In- und Ausland erweitert

Wuppertal, 16. März 2007 – Die im Prime Standard notierte Beteiligungsgesellschaft GESCO AG erhöht im Zuge einer „kleinen“ Kapitalerhöhung das Grundkapital um rund 10 % und gibt 274.000 neue Inhaberaktien aus. Im Rahmen der Kapitalmaßnahme wird das Grundkapital von 7.147.400 EUR auf 7.859.800 EUR erhöht, die Aktienzahl steigt von 2.749.000 auf 3.023.000. Die neuen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr 2006/2007 (01.04.2006 - 31.03.2007) voll stimm- und dividendenberechtigt. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen des genehmigten Kapitals, das von der Hauptversammlung 2006 geschaffen wurde. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal sowie die Zulassung der neuen Aktien werden unverzüglich veranlasst.

Die neuen Aktien wurden von der Frankfurter Investmentbank equinet bei institutionellen Investoren platziert. Mit dieser Kapitalmaßnahme erschließt sich die GESCO AG neue institutionelle Investoren im In- und Ausland. Dabei überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich.

Der Emissionserlös von rund 9,8 Mio. EUR wird entsprechend dem Geschäftsmodell der GESCO AG für Akquisitionen mittelständischer Industrieunternehmen verwendet werden. Mit dem erweiterten Kapitalrahmen ist GESCO in der Lage, sich bietende Akquisitionsmöglichkeiten flexibel zu nutzen und dabei die bisherige sehr gute Bilanzstruktur der GESCO AG und des GESCO-Konzerns zu bewahren.