GESCO SE

Wuppertal, 8. September 2005 – Der Vorstand der GESCO AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals um EUR 647.400,00 auf EUR 7.147.400,00 durch Ausgabe von 249.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der GESCO AG in Höhe von je EUR 2,60 pro Aktie zum Ausgabebetrag in Höhe von EUR 27,40 je Aktie, mithin zu einem Gesamtausgabebetrag in Höhe von EUR 6.822.600,00, zu erhöhen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2005/2006, d.h. ab 1. April 2005, voll dividendenberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird gemäß § 5 Abs. 6 lit.c der Satzung ausgeschlossen, weil die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zu einem Ausgabepreis ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die Anzahl der unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals insgesamt ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausgabe nicht überschreitet.

Die Aktien wurden von der Frankfurter Investmentbank equinet bei institutionellen Investoren zum Ausgabebetrag platziert. Dabei überstieg die Nachfrage das Angebot mehrfach. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal sowie die Zulassung der neuen Aktien werden unverzüglich veranlasst.

Der Emissionserlös von rund EUR 6,8 Mio. soll teilweise für die am 30. August 2005 erfolgte Akquisition der Dömer-Gruppe in Lennestadt und teilweise für Akquisitionen weiterer mittelständischer Industrieunternehmen verwendet werden.