GESCO SE

- Grundkapital wird um rund 10 % erhöht
- Aktionärskreis im In- und Ausland erweitert
- Emissionserlös von rund 6,8 Mio. EUR ermöglicht weiteres Wachstum

Wuppertal, 8. September 2005 – Die im Prime Standard notierte Beteiligungsgesellschaft GESCO AG erhöht im Rahmen einer „kleinen“ Kapitalerhöhung das Grundkapital um rund 10 % und gibt 249.000 neue Inhaberaktien aus. Im Rahmen der Kapitalmaßnahme wird das Grundkapital von 6.500.000 EUR auf 7.147.400 EUR erhöht, die Aktienzahl steigt von 2.500.000 auf 2.749.000. Die neuen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr 2005/2006 (01.04.2005 - 31.03.2006) voll stimm- und dividendenberechtigt. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen des genehmigten Kapitals, das von der Hauptversammlung 2004 geschaffen wurde. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal sowie die Zulassung der neuen Aktien werden unverzüglich veranlasst.

Die neuen Aktien wurden von der Frankfurter Investmentbank equinet bei institutionellen Investoren in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien platziert, wobei die Nachfrage der Investoren das Angebot mehrfach überstiegen hatte. Mit dieser Kapitalmaßnahme erweitert die GESCO AG ihren Aktionärskreis deutlich.

Der Emissionserlös von rund 6,8 Mio. EUR wird teilweise für die am 30. August 2005 erfolgte Akquisition der Dömer-Gruppe in Lennestadt und teilweise für Akquisitionen weiterer mittelständischer Industrieunternehmen verwendet werden. In Kombination mit Fremdkapital erweitern sich damit die Möglichkeiten für weiteres externes Wachstum deutlich. Ziel ist es, auch bei künftigen Akquisitionen die bisherige sehr gute Bilanzstruktur des GESCO-Konzerns zu bewahren.

GESCO-Vorstand Dr. Hans-Gert Mayrose zur Kapitalerhöhung: „Die rasche Platzierung und Überzeichnung der Emission werten wir als Vertrauensbeweis des Kapitalmarkts. Mittlerweile ist die GESCO AG in eine Größenordnung hineingewachsen, die sie auch für institutionelle Investoren attraktiv macht. Über internes Wachstum auf Basis der bestehenden Unternehmensgruppe hinaus haben wir mit der Kapitalmaßnahme die Weichen für weiteres externes Wachstum gestellt – und dies unter Beibehaltung unserer ausgesprochen gesunden Bilanzstruktur.“