Gerresheimer AG

Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Prognoseänderung
28.07.2015 00:08

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Die Gerresheimer AG hat sich heute mit der Nemera Development S.A. auf die Übernahme von 100% der Anteile an der Centor US Holding Inc. geeinigt. Gerresheimer baut durch die Übernahme von Centor das Geschäft mit pharmazeutischen Primärverpackungen weiter aus.

Centor wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Perrysburg (Ohio, USA). Centor ist der führende Hersteller von Kunststoffverpackungen und Verschlüssen für oral einzunehmende, verschreibungspflichtige Medikamente im amerikanischen Endkundenmarkt. Centor ist eine Ausgliederung aus der Nemera Group. Nemera ist die frühere Sparte Rexam Healthcare, die 2014 von Rexam verkauft wurde. Der Umsatz von Centor betrug im Geschäftsjahr 2014 USD 167 Millionen (pro forma).

Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt USD 725 Millionen ohne Barmittel und Schulden. Der der Transaktion zugrundeliegende Unternehmenswert entspricht etwa dem 9,8-fachen des EBITA (pro forma) der letzten zwölf Monate per Ende Juni 2015. Der Kaufpreis wird in Geld geleistet und vollständig durch Fremdkapital finanziert. Ein schneller Abbau der Schulden nach der Übernahme ist aufgrund der hohen Generierung von Barmitteln durch Gerresheimer zu erwarten. Der Vollzug der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden und wird für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2015 erwartet. Voraussichtlich bereits im Jahr 2016 wird sich die Übernahme positiv auf den bereinigten Gewinn je Aktie, etwa im unteren zweistelligen Prozentbereich, auswirken.
Unter der Annahme, dass die Übernahme von Centor im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2015 vollzogen wird, gibt Gerresheimer folgende erste Indikation für die Geschäftsjahre 2016 bis 2018 bekannt:
- Die durchschnittliche jährliche organische Wachstumsrate des Umsatzes wird in Höhe von 4 bis 5 Prozent liegen (vorheriger Ausblick vom 9. Juli 2015: 4 bis 6 Prozent) - auf einem um den Centor-Umsatz erhöhten Umsatzniveau (Centor Umsatz im Geschäftsjahr 2014: USD 167 Millionen (pro forma)). Organisches Wachstum ist das Wachstum zu konstanten Wechselkursen sowie ohne Akquisitionen, Desinvestitionen und Portfolio-Optimierungen. - Die Adjusted EBITDA Marge wird in 2018 rund 22 Prozent zu konstanten Wechselkursen betragen (vorheriger Ausblick vom 9. Juli 2015: rund 20%). - Die Investitionen werden in der Bandbreite von 8,0 bis 9,0 Prozent der Umsätze zu konstanten Wechselkursen liegen (vorheriger Ausblick vom 9. Juli 2015: 8,0 bis 9,5 Prozent der Umsätze).

Der angenommene durchschnittliche Plankurs für den Wechselkurs EUR/USD beträgt EUR 1,00 = USD 1,30.

Gerresheimer AG
Der Vorstand


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