Gerresheimer AG

Gerresheimer AG / Börsengang

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Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 WpHG

Gerresheimer AG legt Platzierungspreis und Emissionsvolumen fest

Die Gerresheimer AG hat heute zusammen mit dem abgebenden Aktionär, BCP
Murano II S.à r.l., einer mittelbaren Beteiligungsgesellschaft der The
Blackstone Group International Limited, sowie den Joint Global Coordinators
und Joint Bookrunners, Credit Suisse und Morgan Stanley, den
Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen bis zu
25.300.000 Aktien auf EUR 40,00 je Aktie festgelegt.

Der Platzierungspreis liegt damit im mittleren Bereich der Preisspanne von
EUR 37,00 bis EUR 45,00 je Aktie. Das Angebot bestand aus 11.400.000 Aktien
aus einer Kapitalerhöhung, 10.600.000 Aktien aus dem Eigentum des
abgebenden Aktionärs sowie weiteren 3.300.000 Aktien aus einer den
Konsortialbanken von dem abgebenden Aktionär eingeräumten
Mehrzuteilungsoption. Das Emissionsvolumen wird demnach unter Annahme der
vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option rund 1 Mrd. Euro betragen.
Davon werden der Gesellschaft brutto rund 456 Mio. Euro zufließen. Der
Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option ca. 80,6 Prozent betragen.

Rund 4,3 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden bei
Privatanlegern platziert.

Die Notierungsaufnahme im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) wird am 11. Juni 2007 erfolgen.

Der Vorstand

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Gerresheimer AG
Benrather Straße 18-20
40213 Düsseldorf
Deutschland

ISIN: DE 000A0LD6E6
WKN: A0LD6E
Börsenkürzel: GXI
Börsennotierung: Amtlicher Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse


Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hierin
erwähnte Wertpapiere der Gerresheimer AG sind nicht und werden auch in
Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 in der
derzeit gültigen Fassung ('U.S. Securities Act') oder den Gesetzen des
jeweiligen Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn
sie werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des
U.S. Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im
Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist,
angeboten und verkauft. Weder die Gerresheimer AG noch einer der abgebenden
Aktionäre beabsichtigt, das Angebot oder einen Teil davon in den
Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

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die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder
ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen

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be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
'Securities Act'), or the laws of any State, and may not be offered or sold
within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a
transaction not subject to, the registration requirements of the Securities
Act and applicable State laws. Neither Gerresheimer AG nor any selling
shareholder intends to register any portion of the offering in the United
States or conduct a public offering of securities in the United States.

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(as amended) (all such persons together being referred to as 'Relevant
Persons'). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on
this communication or any of its contents. Any investment or investment
activity to which this communication relates is available only to Relevant
Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.


Gerresheimer AG
Benrather Straße 18-20
40213 Düsseldorf
Germany



DGAP 08.06.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: Gerresheimer AG
Benrather Straße 18-20
40213 Düsseldorf Deutschland
Telefon: +49-(0)211/61 81-00
Fax: +49-(0)211/61 81-295
E-mail: info@gerresheimer.com
www: http://www.gerresheimer.com
ISIN: DE000A0LD6E6
WKN: A0LD6E
Indizes:
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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