Francotyp-Postalia Holding AG

Francotyp-Postalia Holding AG / Börsengang
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Francotyp-Postalia legt Platzierungspreis mit 19 Euro fest Birkenwerder, 30. November 2006 - Die Francotyp-Postalia Holding AG (Börsenkürzel FPH) hat heute gemeinsam mit den abgebenden Aktionären und dem Konsortialführer Cazenove den Platzierungspreis auf 19 Euro pro Aktie festgelegt. Während der Angebotsfrist stieß die Aktie bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland auf großes Interesse. Die FP-Aktie war zum Emissionspreis überzeichnet.
'Wir sind sehr erfreut über den erfolgreichen Verlauf des Bookbuilding und das große Vertrauen der Anleger. Wir sehen dies als Bestätigung unserer Unternehmensstrategie, die auf kontinuierliches und langfristiges profitables Wachstum und Wertschaffung ausgerichtet ist', sagte der Sprecher des Vorstands Hartmut Neumann.
Auf Basis des Emissionspreises und unter Einbeziehung der aus der Kapitalerhöhung stammenden neuen Aktien ergibt sich eine rechnerische Marktkapitalisierung von 279 Mio. EUR. Der dem Unternehmen zufließende Bruttoemissionserlös aus der Platzierung von insgesamt 2,70 Mio. neuen Aktien beträgt 51 Mio. EUR. Die Aktien werden erstmals am heutigen Tage im Prime Standard des Amtlichen Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Das Gesamtplatzierungsvolumen beträgt auf Basis des Emissionspreises 141 Mio. EUR bzw. 162 Mio. EUR bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option. Es werden aus einer Kapitalerhöhung 2,70 Mio. neue Aktien und aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre 4,70 Mio. Aktien sowie weitere 1,11 Mio. Aktien im Hinblick auf Mehrzuteilungen ausschließlich an institutionelle Investoren zugeteilt. Der Streubesitz wird sich auf 50,3%, bzw. 57,9% nach vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option belaufen.
Die Emission wird unter Führung von Cazenove als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der Commerzbank als Co Lead Manager begleitet.
Über die FP-Gruppe
Die Francotyp-Postalia Gruppe kann auf eine über 80-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Francotyp-Postalia liegt auf der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Frankiermaschinen und dem Vertrieb von Kuvertiermaschinen. Das Geschäft ist geprägt durch einen hohen Anteil an wiederkehrenden Umsatzerlösen, die mehr als 60% des Konzernumsatzes ausmachen. Der Haupttreiber für diese Umsatzstabilität ist die Installed Base (d.h. die bei Kunden installierten Einheiten) von weltweit ca. 260.000 Frankiermaschinen und das damit verbundene stabile After-Sales Geschäft. Darüber hinaus werden künftig Postdienstleistungen wie Konsolidierung und Hybridmail für die Gesellschaft zunehmend an Bedeutung gewinnen. Francotyp-Postalia ist im Frankiermaschinengeschäft in Deutschland Marktführer mit einem Marktanteil von derzeit 45 Prozent. Der weltweite Marktanteil entsprach Ende 2005 rund 9 Prozent. Die wichtigsten Märkte von Francotyp-Postalia sind Deutschland, die USA, die Niederlande und Großbritannien. Im Geschäftsjahr 2005 (31.12.) erwirtschaftete die Francotyp-Postalia Gruppe mit weltweit rund 890 Mitarbeitern eine konsolidierte Konzerngesamtleistung von rund 148,2 Mio. EUR* sowie ein um Sondereffekte bereinigtes EBITDA von ca. 29,0 Mio. EUR*, was einer EBITDA-Marge von ca. 19,6%* entspricht.

* Im Jahresabschluss 2005 als Pro-Forma-Angaben ausgewiesen wegen der in 2005 erfolgten Erstkonsolidierung der FP-Gruppe in ihrer heutigen Form   
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DGAP 30.11.2006 

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