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DGAP-News News vom 07.06.2006
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EquityStory AG platziert IPO-Kapitalerhöhung erfolgreich EquityStory AG / Börsengang/Kapitalerhöhung Corporate-Mitteilung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. EquityStory AG platziert IPO-Kapitalerhöhung erfolgreich Erstnotiz im Entry Standard am 8. Juni 2006 München – 07.06.2006 Die EquityStory AG (ISIN: DE0005494165) hat die Kapitalerhöhung zum Börsengang erfolgreich platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet. Die Erstnotiz im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard erfolgt am 08. Juni 2006. Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG begleitet. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden insgesamt 108.180 Aktien zum Festpreis von 15,30 Euro platziert. Dies entspricht 10 % des Grundkapitals. Weiter hat die VEM Aktienbank AG von ihrer Mehrzuteilungsoption in Höhe von 16.227 Aktien in voller Höhe Gebrauch gemacht. Der Gesellschaft fließen nach Abzug der Kosten für den Börsengang rund 1,5 Mio. Euro zu. Der Emissionserlös dient zur Stärkung der Finanzkraft der Gesellschaft und soll das weitere Wachstum des EquityStory-Konzerns sichern. Das Emissionsvolumen betrug insgesamt rund 1,9 Mio. Euro. Davon erhielten institutionelle Investoren im Rahmen der Zuteilung ca. 80 Prozent. Privatanleger, die bei der comdirect bank AG, BIW Bank AG und weiteren Instituten Kaufaufträge abgegeben hatten, wurden bis zur Zeichnung von 80 Stück voll, danach einheitlich mit maximal 80 Stück berücksichtigt. Die Capital Bank und die Beteiligungsgesellschaft Heliad Equity Partners haben ebenfalls an der Kapitalerhöhung teilgenommen. Der Anteil der VEM Aktienbank AG hat sich aufgrund der Kapitalerhöhung planmäßig auf 10,34 % verringert. Vorstand und Großaktionär Achim Weick hält 34,4 % der Anteile und hat sich zu einer 12-monatigen Lock-Up-Periode verpflichtet. Der Streubesitz beläuft sich auf rund 40 Prozent. Die Handelsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den Entry Standard (Teilbereich Open Market) erfolgt am 8. Juni 2006. Als Designated Sponsor wurde die VEM Aktienbank AG verpflichtet. Die EquityStory AG hat im Dezember 2005 100 Prozent der Anteile an der DGAP Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH von den drei Gesellschaftern Deutsche Börse AG, Reuters AG und vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH übernommen. Die Integration in den EquityStory-Konzern verlief sehr erfolgreich. Mit einem Kundenstamm von mehr als 900 börsennotierten Unternehmen ist der EquityStory-Konzern Marktführer für Online Investor Relations im deutschsprachigen Raum. Der Konzernumsatz (Pro-Forma) hat im Geschäftsjahr 2005 EUR 3.9 Millionen betragen. Über den EquityStory-Konzern: Die EquityStory AG ist Marktführer für Online Investor Relations im deutschsprachigen Raum und liefert für über 900 börsennotierte Unternehmen aus dem In- und Ausland umfangreiche Dienstleistungen in den Bereichen Meldepflichten, Finanzportale, Audio- und Video-Übertragungen von Investorenveranstaltungen, Online-Finanzberichte sowie ausgelagerte Webseiten. Der Bereich Meldepflichten ist in der Tochtergesellschaft Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH (DGAP) gebündelt. Die DGAP ist eine Institution für die Erfüllung der Regelpublizität börsennotierter Gesellschaften und seit der Gründung 1996 Marktführer. Die Services umfassen Ad-hoc-Meldungen, ERS, Directors´ Dealings, WpÜG sowie den Versand von Corporate News und Pressemeldungen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt Finanzanalysten, Kommunikationsexperten und Software-Entwickler und verfügt somit über die drei Kernkompetenzen für Online Investor Relations. Der EquityStory-Konzern beschäftigt aktuell 33 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2005 Umsatzerlöse in Höhe von 3,9 Millionen Euro. Kontakt: EquityStory AG Robert Wirth Tel +49(0)89 210298-34 Fax +49(0)89 210298-49 Email robert.wirth@equitystory.de Seitzstraße 23 80538 München www.equitystory.de DGAP 07.06.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: EquityStory AG Seitzstraße 23 80538 München Deutschland Telefon: +49(0)89 210298-0 Fax: +49(0)89 210298-49 Email: info@equitystory.com WWW: www.equitystory.de ISIN: DE0005494165 WKN: 549416 Indizes: Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- |
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