elexxion AG

elexxion AG / Börsengang

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elexxion AG Bookbuildingspanne 4,00 Euro bis 5,50 Euro
Zeichnungsfrist vom 20. bis 26. Oktober 2006

Radolfzell – 19. Oktober 2006. Die Aktien der elexxion AG (WKN A0KFKH),
eines innovativen Medizintechnikunternehmens, spezialisiert auf
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Dental-Laser-Systemen, werden im
Rahmen eines Bookbuildings in der Preisspanne 4,00 Euro bis 5,50 Euro
angeboten. Die Zeichnungsfrist läuft vom 20. bis 26. Oktober. Die Erstnotiz
im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den
Entry Standard ist für den 31. Oktober geplant. Angeboten werden 800.000
Aktien, die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammen. Als
Mehrzuteilungsoption werden von den Altaktionären 120.000 Aktien
beigesteuert. Die Altaktionäre haben sich darüber hinaus zu einer
Halteverpflichtung, Lock-up, von 12 Monaten verpflichtet. Der Börsengang
wird begleitet von der VEM Aktienbank AG.

Mit den zufließenden Mitteln aus dem Börsengang sollen die
Vertriebsaktivitäten deutlich ausgebaut werden. Neben einer Forcierung im
wachsenden deutschen Markt wird auch die Erschließung neuer internationaler
Märkte in Europa und den USA vorangetrieben. Die elexxion AG zählt zu den
technologisch führenden Dental-Laser-Herstellern. So bietet die
Gesellschaft mit dem Modell 'delos“ die weltweit einzige Kombinationslösung
aus Hochleistungsdiodenlaser und Er:YAG-Laser an. Dies bedeutet, dass mit
nur einem Gerät sowohl Hartgewebe, wie der Zahn selbst oder Knochen, als
auch Weichgewebe, wie das Zahnfleisch, optimal behandelt werden können. Der
Vorteil für den Patienten liegt unter anderem in der weitgehend
schmerzfreien Behandlung. Bei Neuinstallationen in Deutschland verfügt
elexxion über einen Marktanteil von rund 25 Prozent. Da derzeit nur ca. 5
bis 8 Prozent der Zahnärzte in Deutschland Lasersysteme verwenden,
verspricht der Markt für die kommenden Jahre deutliche Wachstumsraten.

Weitere Informationen zum Börsengang sowie der Verkaufsprospekt finden sich
im Internet unter www.elexxion.com.

Über elexxion:

Die 2002 gegründete elexxion AG aus Radolfzell ist ein innovatives
Medizintechnikunternehmen, das auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von
Dental-Laser-Systemen spezialisiert ist. Die Produkte von elexxion sind
technologisch führend sowie durch zahlreiche Patentanmeldungen abgesichert
und zeichnen sich durch die sehr benutzerfreundliche Bedienbarkeit aus. Als
weltweit einziges Unternehmen kann elexxion aktuell mit der Produktlinie
delos eine Kombinationslösung aus Hochleistungsdioden- und Er:YAG-Laser
anbieten. Bei den jährlichen Neuinstallationen hat elexxion in Deutschland
einen Markanteil von rd. 25 Prozent. In den kommenden Jahren ist die
weitere Forcierung des Vertriebs im europäischen Ausland und im
US-amerikanischen Markt geplant.


Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Auforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der elexxion AG
außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen.
Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des
veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der elexxion AG
sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der elexxion AG und
auf der Website des Unternehmens erhältlich.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien
oder Japan bestimmt.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der elexxion AG im
Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw.
zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur
nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder
aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Re-gistrierungspflicht verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren der elexxion AG in den USA findet nicht statt.


Kontakt:

edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Sönke Knop
Tel.: +49 (0) 69-90550 55-2
eMail: amuehlhaus@edicto.de
Zeißelstrasse 19
60318 Frankfurt

elexxion AG
Olaf Schäfer
Tel. +49 (0) 7732-82299-0
email: schaefer@elexxion.com
Schützenstrasse 84
78315 Radolfzell


DGAP 19.10.2006
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