elexxion AG

elexxion AG / Börsengang

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Radolfzell – 12. Oktober 2006. Die elexxion AG, ein innovatives
Medizintechnikunternehmen, spezialisiert auf Entwicklung, Produktion und
Vertrieb von Dental-Laser-Systemen, plant die Erstnotiz ihrer Aktien im
Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den Entry
Standard für den 31. Oktober 2006. Die Zeichnungsfrist läuft vom 20. bis
26. Oktober 2006. Angeboten werden bis zu 800.000 Aktien, die vollständig
aus einer Kapitalerhöhung stammen. Die Mehrzuteilungsoption von bis zu
120.000 Aktien wird von den Altaktionären beigesteuert, deren Aktien
ansonsten einer Lock-up Frist von 12 Monaten unterliegen. Die Aktien werden
im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens angeboten, die Preisspanne wird
voraussichtlich am 19. Oktober 2006 festgesetzt. Begleitet wird der
Börsengang von der VEM Aktienbank AG.

Mit der elexxion AG geht einer der technologisch führenden
Dental-Laser-Hersteller an die Börse. Mit der Produktinnovation 'elexxion
delos' bietet das Unternehmen zudem die weltweit einzige Kombinationslösung
aus Hochleistungsdiodenlaser und Er:YAG-Laser an, wodurch das Gerät sowohl
für den Einsatz bei Hart- als auch bei Weichgewebe geeignet ist. Die
Vorteile der Laserbehandlung in der Zahnmedizin liegen unter anderem in der
weitgehend schmerzfreien Behandlung, daneben wird die Technologie auch in
der Zahnchirurgie angewendet. In Deutschland verfügt elexxion bei den
Neu-Installationen über einen Marktanteil von ca. 25 Prozent. Der Markt
verspricht für die kommenden Jahre deutliche Zuwächse, da derzeit nach
Schätzungen der Gesellschaft lediglich 5 bis 8 Prozent der Zahnärzte in
Deutschland Lasersysteme verwenden. Daneben werden die zufließenden Mittel
aus dem Börsengang in den weiteren Ausbau der Vertriebsaktivitäten im
europäischen Ausland, Asien und den USA investiert.

Weitere Informationen zum Börsengang sowie der Verkaufsprospekt finden sich
im Internet unter www.elexxion.com.

Über elexxion:

Die 2002 gegründete elexxion AG aus Radolfzell ist ein innovatives
Medizintechnikunternehmen, das auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von
Dental-Laser-Systemen spezialisiert ist. Die Produkte von elexxion sind
technologisch führend sowie durch zahlreiche Patentanmeldungen abgesichert
und zeichnen sich durch die sehr benutzerfreundliche Bedienbarkeit aus. Als
weltweit einziges Unternehmen kann elexxion aktuell mit der Produktlinie
delos eine Kombinationslösung aus Hochleistungsdioden- und Er:YAG-Laser
anbieten. Bei den jährlichen Neuinstallationen hat elexxion in Deutschland
einen Markanteil von ca. 25 Prozent. In den kommenden Jahren ist die
weitere Forcierung des Vertriebs im europäischen Ausland, Asien und im
US-amerikanischen Markt geplant.

Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Auforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der elexxion AG
außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen.
Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des
veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine
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sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der elexxion AG und
auf der Website des Unternehmens erhältlich.
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Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der elexxion AG im
Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw.
zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur
nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder
aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Re-gistrierungspflicht verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren der elexxion AG in den USA findet nicht statt.


Kontakt:

edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Sönke Knop
Tel.: +49 (0) 69-90550 55-2
eMail: amuehlhaus@edicto.de
Zeißelstrasse 19
60318 Frankfurt

elexxion AG
Olaf Schäfer
Tel. +49 (0) 7732-82299-0
email: schaefer@elexxion.com
Schützenstrasse 84
78315 Radolfzell


DGAP 12.10.2006
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