Dürr Aktiengesellschaft

Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission Dürr Aktiengesellschaft: Dürr-Unternehmensanleihe erfolgreich um 75 Mio. EUR aufgestockt

06.12.2010 / 15:23

Dürr-Unternehmensanleihe erfolgreich um 75 Mio. EUR aufgestockt
Bietigheim-Bissingen, 6. Dezember 2010 - Dürr hat seine im September 2010 platzierte Unternehmensanleihe heute erfolgreich von 150 Mio. EUR auf 225 Mio. EUR aufgestockt. Die Aufstockungstranche von 75 Mio. EUR wurde an der Börse Stuttgart innerhalb weniger Stunden von privaten und institutionellen Investoren erworben. Der Ausgabekurs betrug 104,9%; damit erhielten die Anleger einen Preisvorteil von 3,4 Prozentpunkten gegenüber dem Durchschnittskurs der Anleihe im November (108,3%). Aus dem Ausgabekurs und dem Coupon von 7,25% ergibt sich eine Rendite von 6,0%. Die Laufzeit der Anleihe endet im September 2015.

Ralf Dieter, Vorstandsvorsitzender der Dürr AG: 'Durch die Aufstockung beträgt der Langfristanteil unserer Fremdkapitalfinanzierung über 90%. Damit ist Dürr für die kommenden Jahre solide finanziert und kann sein operatives Geschäft weiter ausbauen, sowohl durch internes Wachstum als auch durch ausgewählte Akquisitionen.'

Wie bereits bei der ersten Tranche im September 2010 hat Dürr auch die Aufstockungstranche als Eigenemission platziert. Die neue Tranche wird seit heute an den Börsen Stuttgart und Frankfurt gehandelt; die Zinszahlungen erfolgen jährlich.

Dürr ist ein Maschinen- und Anlagenbaukonzern, der in seinen Tätigkeitsfeldern führende Positionen im Weltmarkt einnimmt. Gut 80% des Umsatzes werden im Geschäft mit der Automobilindustrie erzielt. Darüber hinaus beliefert Dürr die Flugzeugindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie- und Pharmaindustrie mit innovativer Produktions- und Umwelttechnik. Die Dürr-Gruppe agiert mit zwei Unternehmensbereichen am Markt: Paint and Assembly Systems bietet Produktions- und Lackiertechnik, vor allem für Automobilkarosserien. Maschinen und Systeme von Measuring and Process Systems kommen unter anderem im Motoren- und Getriebebau und in der Fahrzeugendmontage zum Einsatz. Weltweit verfügt Dürr über 48 Standorte in 21 Ländern. Im Geschäftsjahr 2009 erzielte der Konzern mit rund 5.700 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,1 Mrd. EUR.

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