Dürr Aktiengesellschaft

Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission
30.11.2010 17:24

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Dürr stockt Unternehmensanleihe um bis zu 75 Mio. EUR auf
Bietigheim-Bissingen, 30. November 2010 - Die Dürr AG stockt ihre nicht-nachrangige Anleihe vom September 2010 um bis zu 75 Mio. EUR auf insgesamt bis zu 225 Mio. EUR auf. Der Zinssatz von 7,25%, die Laufzeit bis September 2015 und die privatanlegerfreundliche Stückelung von 1.000 EUR bleiben bei der neuen Tranche unverändert. Den Ausgabekurs hat der Vorstand der Dürr AG heute auf 104,9% festgelegt. Dies entspricht einem Abschlag von 3,4 Prozentpunkten auf den Durchschnittskurs der Anleihe in den vergangenen Wochen (108,3%). Die Kauffrist läuft von 6. bis längstens 17. Dezember 2010.

Anleger können die Aufstockungstranche ab dem 6. Dezember 2010 über ihre Bank an der Stuttgarter Börse kaufen. Institutionelle Investoren haben zudem die Möglichkeit, ihre Kaufaufträge über die Close Brothers Seydler Bank AG (Frankfurt/M.) aufzugeben, die die Transaktion begleitet. Das bei Anleiheemissionen übliche aufwendige Zeichnungsprocedere entfällt, die Orders privater und institutioneller Investoren werden gleich behandelt.
Für die Aufstockungstranche wird es aus technischen Gründen vorübergehend eine eigene WKN (A1EWNJ) und eine eigene ISIN (DE000A1EWNJ6) geben. Beide werden voraussichtlich am 14. Januar 2011 erlöschen. Danach erfolgt der Handel ausschließlich unter der WKN (A1EWGX) bzw. der ISIN (DE000A1EWGX1), die bei der Anleiheemission im September 2010 eingeführt wurden.

Mit der Aufstockung will Dürr das starke Interesse an seiner bestehenden Anleihe und das günstige Umfeld am Corporate-Bond-Markt nutzen. Die Erlöse aus der Aufstockung sollen vor allem für den Ausbau des Geschäfts mit Umwelt- und Energietechnik sowie zur Stärkung des Kerngeschäfts verwendet werden. Dürr prüft zurzeit verschiedene Akquisitionsmöglichkeiten. Zudem sollen die Kreditlinien des syndizierten Kredits reduziert werden.

Dürr AG
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