Deutsche Wohnen SE

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Deutsche Wohnen kündigt Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen und Aufforderung an Investoren, ausstehende Wandelschuldverschreibungen der Deutsche Wohnen SE zum Kauf anzubieten, an

Frankfurt am Main/Berlin, 26. September 2017. Die Deutsche Wohnen SE ("Deutsche Wohnen" oder die "Gesellschaft") beschließt die gleichzeitige Durchführung einer Platzierung von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen mit einer Laufzeit bis Januar 2026 ("Neue Wandelschuldverschreibungen") sowie eine Aufforderung an Investoren, ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im September 2021 der Deutsche Wohnen zum Kauf anzubieten ("Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen").

Der Erlös der Neuen Wandelschuldverschreibungen dient der Finanzierung des Angebotes zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeitsdatum 2021 sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.

Neue Wandelschuldverschreibungen

Der Vorstand der Deutsche Wohnen hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Neue Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen mit einer Endfälligkeit im Januar 2026 auszugeben. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen sind in neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen wandelbar oder gegen Barzahlung rückzahlbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags in Höhe von EUR 100.000 je Wandelschuldverschreibung begeben und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgekauft oder zurückbezahlt wurden, bei Endfälligkeit zum Nennbetrag zurückbezahlt. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Kupon von 0,10 % bis 0,60 % und einer Wandlungsprämie von 40 % bis 45 % über dem Referenzpreis (entsprechend dem arithmetischen Durchschnitt des täglichen VWAP (Volumen gewichteter Durchschnittspreis) einer Deutsche Wohnen Aktie auf XETRA vom 26. September und 27. September 2017) ausschließlich institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten im Wege einer Privatplatzierung angeboten.

Die Wandlungsprämie und der Kupon werden voraussichtlich später im Laufe des heutigen Tages in einem beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ermittelt. Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich am 27. September 2017 bekannt gegeben.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 4. Oktober 2017 begeben und werden voraussichtlich im Anschluss danach in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen.

Deutsche Wohnen ist berechtigt, die Neuen Wandelschuldverschreibungen ab dem 27. Januar 2023 zum Nominalbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) zu kündigen, sofern der Börsenkurs der Aktie der Deutsche Wohnen über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % des dann maßgeblichen Wandlungspreises beträgt.

Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen

Ferner hat der Vorstand der Deutsche Wohnen heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Gläubiger der ausstehenden, von der Deutsche Wohnen am 8. September 2014 platzierten Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 400 Millionen mit Fälligkeit in 2021 ("Wandelschuldverschreibungen 2021") aufzufordern, gegenüber der Deutsche Wohnen ein Angebot zum Verkauf ihrer Wandelschuldverschreibungen 2021 gegen Barzahlung abzugeben. Der Marktwert der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen 2021 beträgt derzeit rund EUR 708 Millionen.

Das Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen 2021 richtet sich nicht an in den Vereinigten Staaten ansässige Personen, Bürger der Vereinigten Staaten oder anderweitige U.S. Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung), oder Personen welche für oder zugunsten von solchen Personen handeln, oder an Personen in einer anderen Jurisdiktion in welcher das Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen oder eine Beteiligung darin nicht rechtmäßig wäre.

Deutsche Wohnen wird nach eigenem Ermessen entscheiden, ob, in welchem Umfang und zu welchem Preis sie Wandelschuldverschreibungen 2021 zurückerwirbt.

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX^(R) Europe 600 und GPR 250 geführt.

Wichtiger Hinweis

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Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen SE wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren der Deutsche Wohnen SE in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Es wird kein Angebot zum Verkauf von Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige oder wohnhafte Personen gemacht.

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Mitteilende Person:
Sebastian Jacob
Director Investor Relations
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