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Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
16.01.2013 09:50

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Frankfurt am Main / Berlin, 16. Januar 2013 - Die Deutsche Wohnen AG hat ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals in Höhe von 10 % und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 146.142.858 auf EUR 160.757.143 erhöht. Die 14.614.285 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) wurden bei institutionellen Anlegern im Inland und im Ausland im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Preis von EUR 13,35 je neuer Aktie platziert. Das Buch war mehrfach überzeichnet.
Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 195,1 Millionen zu. Der Nettoemissionserlös soll für die Finanzierung von zum Jahresende 2012 unterzeichneten Akquisitionen in Berlin (rund 5.200 Wohneinheiten sowie Pflegewohnanlagen mit insgesamt 425 Plätzen), zukünftigen Akquisitionen sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse in den kommenden Tagen zugelassen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt. Die Gesellschaft hat einem Lock-up (Veräußerungsverbot für neue Aktien) für drei Monate zugestimmt.

Deutsche Wohnen AG
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65929 Frankfurt am Main

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