DEUTZ AG

• Bezugsfrist bis 19. November 2003


• Bezugsverhältnis 3:1


• Bezugspreis € 2,56

Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die angekündigte Kapitalerhöhung der DEUTZ AG, die von HSBC Trinkaus & Burkhardt begleitet wird. Mit der bereits vollzogenen Ausgabe von rund 26,9 Millionen neuen Aktien hat sich das Grundkapital des Kölner Motorenherstellers um etwa 68,7 Millionen Euro auf rund 233,0 Millionen Euro erhöht.

Entsprechend einem Bezugsverhältnis von 3:1 können die Aktionäre der DEUTZ AG für jeweils drei Aktien eine neue Aktie aus der Kapitalerhöhung zu einem Bezugspreis von € 2,56 beziehen. Den Inhabern von Wandelgenussrechten steht ein Bezugsrecht mit einem Bezugsverhältnis von 3:10 zu.

Die Bezugsfrist endet am 19. November 2003. Der Bezugrechtshandel an der Frankfurter Wertpapierbörse beginnt ebenfalls am heutigen Tag und läuft bis einschließlich 17. November 2003. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 21. November 2003 im amtlichen Markt an den Wertpapierbörsen in Frankfurt und Düsseldorf gehandelt und sind mit einer anteiligen Gewinnberechtigung ab dem 1. Oktober 2003 ausgestattet.

Alle nicht bezogenen neuen Aktien werden nach Abschluss der Bezugsfrist von einer Tochtergesellschaft der SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.p.A. erworben. Da die bisherigen Großaktionäre Deutsche Bank und Volvo auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte zu Gunsten der SAME DEUTZ-FAHR-Gruppe verzichtet haben, wird der Anteil der SAME-DEUTZ-FAHR-Gruppe an der DEUTZ AG nach Durchführung der Kapitalerhöhung bei mindestens 14,41 % und, je nach Erfolg des Bezugsangebots, bei maximal 29,47% liegen.

Damit wird die SAME DEUTZ-FAHR-Gruppe zu einem der Hauptanteilseigner der DEUTZ AG und unterstreicht hiermit die geplante langfristige Partnerschaft mit dem Kölner Motorenspezialisten, der in den nächsten Jahren zum Hauptlieferanten von Dieselmotoren für den italienischen Landmaschinenhersteller werden soll.

Der Börsenzulassungsprospekt für die neuen Aktien der DEUTZ AG vom 29. Oktober 2003 ist durch Hinweisbekanntmachung vom 31. Oktober 2003 in der Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlicht worden und u.a. bei HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, Konsortialabteilung, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf (Telefax-Nr. 0211-910-2916) erhältlich.

Verkaufsbeschränkungen

Die neuen Aktien und die entsprechenden Bezugsrechte sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act von 1933 (der „Securities Act“) noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie werden demzufolge dort weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von Registrierungserfordernissen des Securities Act.

Weitere Informationen zur DEUTZ AG finden Sie unter http://www.deutz.de

Kontakt:    Georg Diderich, Kommunikation (Telefon 0221/822-2491)