Heliad AG

Altira AG / Kapitalerhöhung



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Die Platzierung der 380.000 neuen Aktien der Altira Aktiengesellschaft (ISIN: DE0001218063) konnte am Freitag erfolgreich beendet werden. Die Emission ist mehr als 10fach überzeichnet. Die neuen Aktien wurden zu einem Festpreis von 28,50 Euro angeboten und stammen vollständig aus einer Kapitalerhöhung, die Altaktionäre geben keine Anteile ab. Der Gesellschaft fließen damit brutto 10,83 Mio. Euro zu. Die Altaktionäre haben sich zu einer Mindesthaltedauer (Lock-up) zwischen zwei und fünf Jahren verpflichtet.

4,5% der Zuteilung gehen mittels dem im Konsortium als Selling Agent vertretenem Discount-Broker flatex an private Anleger, 8,8% der Emission wurden Friends & Family, 86,7% institutionellen Investoren zugeteilt.
Die Erstnotiz im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den Entry Standard ist für Mittwoch, den 07. Februar 2007, vorgesehen. Das Bankenkonsortium besteht aus der Silvia Quandt Bank, einer Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, als Sole Bookrunner, und der VEM Aktienbank AG als Transaction Lead.
Altira Aktiengesellschaft
Christiane Kriesche
Leiterin Marketing & Kommunikation
Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt

Tel: +49 (0)69 713 75 88 17
e-mail: christiane.kriesche@altira-ag.de


DGAP 05.02.2007 

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