ADLER Real Estate AG

Adler Real Estate AG / Kapitalerhöhung

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Bruttoemissionserlös beträgt 14.000.000 Euro - Weichen für weiteres Wachstum gestellt

Frankfurt, den 18. Juli 2006 – Die ADLER Real Estate AG, ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Geschäftsfelder Bestandsverwaltung, Projektentwicklung, Asset Management sowie die Strukturierung geschlossener Immobilienfonds spezialisiert hat, konnte die am 27. Juni 2006 angekündigte Kapitalerhöhung vollständig bei namhaften institutionellen Investoren und privaten Aktionären platzieren. Die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erhöht das Grundkapital der Gesellschaft von 10.000.000 EUR um 5.000.000 EUR auf 15.000.000 EUR.

Die Bezugsfrist des Angebotes endete am 14. Juli 2006. Die Kapitalerhöhung, die von den Investmentbanken Dresdner Kleinwort und der HypoVereinsbank begleitet wurde, stieß auf großes Interesse bei renommierten institutionellen Investoren und privaten Aktionären und zog eine vollständige Platzierung mit sich. Der ADLER Real Estate AG floss ein Bruttoemissionserlös von 14.000.000 Euro zu. Die Eintragung in das Handelsregister des Registergerichts Frankfurt am Main ist am heutigen Tage erfolgt.

Der US-Großinvestor hat auf einen Teil der Ausübung seiner Bezugsrechte verzichtet. Dies hat die angestrebte Vergrößerung des Free Floats auf über 30 % möglich gemacht und soll für eine nachhaltig ausgewogene Aktionärsstruktur sorgen. 'Nachdem wir in den vergangenen Monaten das Thema Kapitalmarktkommunikation parallel zum operativen Geschäft und zur Kapitalerhöhung ausgebaut haben, sehen wir in dem erhöhten Free Float eine sehr gute Ausgangsbasis für den Einstieg weiterer Investoren und Aktionäre. Durch die Mandatierung von zwei Designated Sponsors haben wir die Rahmenbedingungen für einen Einstieg in unsere Aktie ebenfalls deutlich verbessert“, so Barbara Yaltrak.

Die neuen Aktien, die ab dem 1. Januar 2005 gewinnberechtigt sind, wurden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 2:1 zu einem Preis von 2,80 EUR je Aktie angeboten.

'Wir sind über das große Interesse an den Aktien der Kapitalerhöhung sehr erfreut. Bereits auf unserer außerordentlichen Hauptversammlung im April dieses Jahres konnten wir unsere Aktionäre von diesem strategischen und für das Unternehmen wichtigen Schritt überzeugen“, so Barbara Yaltrak, Mitglied des Vorstandes. 'Die Kapitalerhöhung gibt uns den finanziellen Spielraum, um unsere geplanten Projekte zu realisieren und unsere Gesellschaft weiter auszubauen“, fügt Barbara Yaltrak hinzu.

Trotz eines schwierigen Marktumfeldes gelang der Gesellschaft die vollständige Platzierung der Kapitalmaßnahme und somit der größtmögliche Mittelzufluss. Die vollständige Platzierung der Aktien zeigt das Vertrauen des Kapitalmarktes in die Führung der Gesellschaft.
Die ADLER Real Estate AG verfügt über sieben Grundstücke in deutschen Großstädten mit einer Gesamtfläche von über 100.000 m². In den Niederlanden ist die Gesellschaft zusammen mit einem Joint Venture Partner mit 15 % an der Entwicklung eines bedeutenden Vorhabens auf einem Gelände unweit des Amsterdamer Flughafens Schiphol beteiligt. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll vor allem in die Geschäftsfelder Projektentwicklung und Bestandsaufbau investiert werden.

'Die erfolgreiche Durchführung der Kapitalerhöhung gibt uns die Möglichkeit, flexibel auf die aktuellen Gegebenheiten der lukrativen und kapitalintensiven Immobilienbranche zu reagieren“, erklärt Axel Harloff, Mitglied des Vorstands der ADLER Real Estate AG.

Der Vorstand

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Über die ADLER Real Estate AG:

Die ADLER Real Estate AG ist in den Geschäftsfeldern gewerbliche Projektentwicklung, Bestandsverwaltung, Asset Management und Geschlossene Immobilienfonds tätig. Die besondere Kompetenz liegt in der Realisierung und Vermarktung von anspruchsvollen nationalen und internationalen Immobilienprojekten.

Hervorgegangen ist die ADLER Real Estate AG aus dem traditionsreichen Firmenmantel der Frankfurter Adlerwerke, deren Geschichte bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht. Heute gehört ADLER Real Estate AG mehrheitlich dem US-Immobilieninvestor John D. Heikenfeld.






DGAP 18.07.2006 

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