ADLER Real Estate AG

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
29.10.2014 11:02

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ADLER Real Estate AG erhöht Kapital um rund 10 Prozent
- 2.850.000 neue Aktien zum Preis von 7,40 Euro je Aktie platziert
- Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen
- Erlös dient der Finanzierung der Akquisition weiterer     Immobilienportfolien

Hamburg, den 29. Oktober 2014. Die ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007), hat die am 28. Oktober 2014 beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Damit wurden Stück 2,85 Mio. neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre nach Durchführung eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren im Inland sowie im europäischen Ausland platziert. Der Platzierungspreis je Aktie betrug 7,40 Euro. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich somit auf rund 21,09 Mio. EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister rund 31,42 Mio. EUR betragen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich zum 31. Oktober 2014 prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sein und sind ab dem 1. Januar 2014 dividendenberechtigt.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen der Finanzierung des Eigenkapitalanteils bei der Akquisition weiterer Immobilienportfolien durch ADLER dienen, was insgesamt auch die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft stärken soll. Am vergangenen Donnerstag hatte sich ADLER den Erwerb einer mehrheitlichen Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Jade GmbH, die rund 6.750 Einheiten hält, vertraglich gesichert. Nach Vollzug dieser jüngsten Transaktion wird ADLER über einen Bestand von Wohnimmobilienportfolien mit insgesamt über 32.000 Wohnungen verfügen.
Die Transaktion wurde von Berenberg und der Close Brother Seydler Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.
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