ADLER Real Estate AG

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
28.10.2014 18:20

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---

ADLER Real Estate AG beschließt Kapitalerhöhung

- Kapitalerhöhung um bis zu 2.850.000 Aktien, entsprechend rund 10     Prozent des bestehenden Grundkapitals

  - Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen

- Finanzierung des Eigenkapitalanteils bei der Akquisition weiterer     Immobilienportfolien beabsichtigt

Hamburg, den 28. Oktober 2014. Die ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007), will zum weiteren Ausbau ihres Wohnimmobilienbestands ihre Finanzkraft stärken. Der Vorstand hat dazu heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das bestehende, satzungsmäßige Grundkapital der Gesellschaft von rund 28,568 Mio. Euro unter teilweiser Ausnutzung des auf der Hauptversammlung im Mai dieses Jahres beschlossenen genehmigten Kapitals 2014/I durch Ausgabe von bis zu Stück 2,85 Mio. neuen Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie auf bis zu rund 31,418 Mio. Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Die bis zu Stück 2,85 Mio. neuen Aktien sollen voraussichtlich im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens in Deutschland und im europäischen Ausland institutionellen Anlegern angeboten werden. Der Platzierungspreis sowie die finale Anzahl der neuen Aktien wird voraussichtlich am 29. Oktober 2014 auf der Grundlage der Ergebnisse des Accelerated Bookbuildings festgelegt werden. Die Transaktion wird von Berenberg und der Close Brothers Seydler Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner begleitet.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung des Eigenkapitalanteils bei der Akquisition weiterer Immobilienportfolien durch ADLER dienen, was insgesamt auch die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft stärken wird. Am vergangenen Donnerstag, den 23.Oktober 2014, hatte sich ADLER den Erwerb einer mehrheitlichen Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Jade GmbH, die rund 6.750 Einheiten hält, vertraglich gesichert.

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der ADLER Real Estate AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ADLER Real Estate AG findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt.
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die ADLER Real Estate AG noch sonst eine Person beabsichtigt, Wertpapiere der ADLER Real Estate AG in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ADLER Real Estate AG in den USA durchzuführen.
Ihre Kontakte für Rückfragen

PRESSE: german communications dbk ag
Jörg Bretschneider
Milchstr. 6 B, 20148 Hamburg
Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/46 88 33 40
presse@german-communications.com

INVESTOR RELATIONS: Hillermann Consulting
Christian Hillermann
Poststraße 14, 20354 Hamburg
Tel.: 040/32 02 79 10, Fax: 040/32 02 79 114
c.hillermann@hillermann-consulting.de


28.10.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---

 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  ADLER Real Estate AG
              Alstertor 17
              20095 Hamburg
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)40 - 29 8130-0
Fax:          +49 (0)40 - 29 8130-35
E-Mail:       info@adler-ag.com
Internet:     www.adler-ag.com
ISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42, DE000A11QF02 WKN:          500800, A1R1A4, A11QF0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr               in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

---