ADLER Real Estate AG

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
15.07.2014 17:00

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Mitteilung gem. § 19 Abs. 1 (c) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse  

ADLER Real Estate stockt Unternehmensanleihe auf bis zu 100 Mio. Euro auf
- Platzierung ausschließlich bei qualifizierten Investoren
- Kupon von 6,00 % p.a. mit halbjährlicher Zinszahlung
  - Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro

- Emissionserlös fließt in Ausbau des Wohnimmobilienportfolios
Hamburg, den 15. Juli 2014. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft ("ADLER Real Estate") (Anleihe 2013/2018: ISIN: DE000A1R1A42 / WKN: A1R1A4), Frankfurt am Main, stockt ihre im April 2014 begebene EUR 50 Mio. Unternehmensanleihe 2014/2019 (ISIN: DE000A11QF02 / WKN: A11QF0) um bis zu 50 Mio. Euro auf bis zu 100 Mio. Euro auf. Der Ausgabepreis soll 100 % betragen. Vorstand und Aufsichtsrat haben heute einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst. Die Anleiheaufstockung wird als reine Privatplatzierung durchgeführt und richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan. Die Platzierung endet voraussichtlich heute am 15. Juli 2014.

Die Unternehmensanleihe der ADLER Real Estate hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Coupon von 6,00 % p.a. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Der Nettoemissionserlös aus der Aufstockung soll, wie auch bei der ursprünglichen Emission, im Wesentlichen für den Erwerb weiterer Immobilienportfolios und zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwendet werden. ADLER schließt dabei nicht aus, auch im Einzelfall Darlehen zurückzuführen, um den Verschuldungsgrad zu reduzieren und die Wirtschaftlichkeit der bereits durchgeführten Investitionen zu erhöhen. Ziel von Akquisitionen sind Wohnimmobilien, die über ein nachhaltiges Wertsteigerungs- und Ertragspotential verfügen, sich vorwiegend in guten Lagen (sog. B-Lagen) deutscher Ballungsräume (Mittel- und Oberzentren) befinden und die mit ihren laufenden Einnahmen zum gesamten Unternehmenserfolg beitragen können.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, sowie Berenberg (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG), Hamburg, begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Bookrunners.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der ADLER Real Estate AG findet nicht statt.

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Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in anderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.

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