SAF-HOLLAND SE

SAF-HOLLAND S.A. / Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Die SAF-HOLLAND S.A. sowie die Georg Fischer AG, Schaffhausen (Schweiz), haben sich geeinigt, dass SAF-HOLLAND alle Kapitalanteile an der Georg Fischer Verkehrstechnik GmbH, Singen, einer Tochtergesellschaft der Georg Fischer AG, übernehmen wird. Die Akquisition ist ein wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie von SAF-HOLLAND: Durch sie stärkt die Gesellschaft ihre Position in den europäischen Märkten für Sattelkupplungen und wird zu einem bedeutenden Zulieferer hierfür auch in der europäischen Lkw-Industrie. SAF-HOLLAND kann dabei von seinen Erfahrungen als Marktführer für Sattelkupplungen in Nordamerika profitieren. Nur 18 Monate nach dem Zusammenschluss von SAF und Holland rundet der Konzern damit sein europäisches Programm mit technologisch führenden Produkten ab und erweitert sein Trailer-Geschäft um den Lkw-Sektor in Europa. Die seit der Integration der Gesellschaften SAF und Holland eingeleiteten Maßnahmen zur Nutzung von Synergieeffekten verlaufen zügig und reibungslos. Die Transaktion wird den Wachstumskurs des Konzerns zusätzlich beschleunigen.
Die Georg Fischer Verkehrstechnik GmbH produziert und vertreibt Sattelkupplungen und Trilex-Räder für den Nutzfahrzeugsektor und erwirtschaftete 2007 mit rund 80 Mitarbeitern einen Umsatz von über 60 Mio. Euro. SAF-HOLLAND erwartet von der Akquisition einen überdurchschnittlich positiven Ergebniseffekt für das Geschäftsjahr 2009. Dabei soll die bisherige Geschäftstätigkeit des Singener Unternehmens weitergeführt werden. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der Kartellbehörden. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.
Es ist geplant, die Akquisition über einen Mix aus Fremdkapital und zusätzlichem Eigenkapital zu finanzieren. Das Board of Directors der SAF-HOLLAND S.A. wird dazu eine Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital um knapp unter 10 Prozent beschließen. SAF-HOLLAND beabsichtigt, die neuen Aktien bei institutionellen Investoren in Europa zu platzieren und damit den Freefloat zu erhöhen. Pamplona Capital Partners I LP, die über 34,5 Prozent der Aktienanteile von SAF-HOLLAND S.A. verfügen, beabsichtigen, einen wesentlichen Teil der Kapitalerhöhung zu zeichnen. Zusätzlich haben sie eine Garantie zur Zeichnung aller nicht platzierten neuen Aktien abgegeben.

SAF-HOLLAND hat im ersten Halbjahr 2008 den Konzernumsatz um 11,3 Prozent auf 458,0 Mio. Euro (Vj: 411,6) gesteigert. Das bereinigte EBIT verbesserte sich um 23,8 Prozent auf 37,5 Mio. Euro (Vj: 30,3). Mit 8,2 Prozent bereinigter EBIT-Marge lag die Gesellschaft innerhalb ihres Zielkorridors für 2008. Das Periodenergebnis verbesserte sich im Berichtszeitraum signifikant von 3,1 Mio. Euro auf 17,3 Mio. Euro. SAF-HOLLAND sieht trotz eines mittlerweile gedämpften Umfelds gute Chancen, seine Prognose für das Geschäftsjahr 2008 im unteren Bereich der angekündigten Zielkorridore von 900 bis 950 Mio. Euro Umsatz und 8,0 bis 8,5 Prozent bereinigte EBIT-Marge zu erreichen.
 
Die Gesellschaft wird ihre vollständigen Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2008 am 29. August 2008 veröffentlichen.  
Das Produktprogramm von SAF-HOLLAND S.A, einem führenden globalen Anbieter von komplexen und hochwertigen Bauteilen und Systemen für die Anhänger- und Lkw-Industrie, umfasst Achs- und Fahrwerksysteme sowie Königszapfen, Stützwinden und Sattelkupplungen für Anhänger, Lkw und Busse.
Board of Directors
Luxemburg, 28. August 2008
Ende der Mitteilung
28.08.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache:      Deutsch
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

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