SAF-HOLLAND SE

SAF-HOLLAND S.A. / Börsengang

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Luxemburg, 23. Juli 2007 – Nach Erlöschen des öffentlichen Angebots haben die SAF-HOLLAND S.A. und die abgebenden Aktionäre heute zusammen mit Morgan Stanley als Sole Bookrunner die Preisspanne für ein Angebot der Aktien ausschließlich an institutionelle Anleger auf EUR 19,00 bis EUR 20,00 festgesetzt. Das neue Angebot umfasst bis zu 5.120.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 2.380.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre. Die Altaktionäre stellen außerdem bis zu 750.000 Aktien für eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung. Das gesamte Angebot umfasst damit bis zu 8.250.000 Aktien. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption kann der Freefloat bis zu 43,8% betragen. Das Angebot wird als Privatplatzierung bei institutionellen Investoren durchgeführt; ein öffentliches Angebot erfolgt nicht. Die Änderungen stehen unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospektnachtrags durch die zuständige Regulierungsbehörde und seiner Notifizierung. Ein Nachtrag zum Prospekt vom 6. Juli soll am 24. Juli veröffentlicht werden.

Die Aktien der SAF-HOLLAND S.A. sollen voraussichtlich am 26. Juli 2007 zum ersten Mal am amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Das Börsenkürzel lautet 'SFQ' und die ISIN lautet LU0307018795.


Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Die Zulassung der Aktien erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von der relevanten Aufsichtsbehörde gebilligten Prospektes. Der Prospekt ist bei der Gesellschaft und bei Morgan Stanley Bank AG, Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG zur kostenlose Ausgabe erhältlich. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, sind nicht gemäß dem US Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung ('US Securities Act'), registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder eine Freistellung von der Registrierung nach dem Securities Act in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Merlin Koene, CNC AG
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DGAP 23.07.2007 

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Sprache:      Deutsch
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Fax:          +49 6095 301 - 260
E-mail:       info@safholland.de
Internet:     www.safholland.de
ISIN:         LU0307018795
WKN:          A0MU70
Indizes:      
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)  
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