SAF-HOLLAND SE

DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Anleiheemission
05.09.2014 / 12:53

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SAF-HOLLAND S.A. platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen über 100,2 Mio. Euro fällig in 2020

* Gesamtnennbetrag: 100,2 Mio. Euro
* Endfälligkeit: 12. September 2020
* Wandelbar in rund 8,1 Mio. Aktien der SAF-HOLLAND S.A., Wandlungsprämie: 20%
* Zinssatz: 1,00% p.a.

Luxemburg, 5. September 2014 - Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. hat nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 100,2 Mio. Euro (ISIN DE000A1ZN7J4 / WKN A1ZN7J) erfolgreich bereits wenige Stunden nach Beginn der privaten Platzierung im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren platziert. Die zu 100% ihres Nennbetrages in Höhe von 100.000 Euro je Wandelschuldverschreibung begebenen Wandelschuldverschreibungen sind in rund 8,1 Mio. neue oder existierende Aktien der SAF-HOLLAND S.A. mit einem Nennwert von 0,01 Euro wandelbar, was etwa 17,8% des bestehenden Grundkapitals der SAF-HOLLAND S.A. entspricht. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Der Erlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird zur Refinanzierung von bestehenden Finanzverbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Wandelschuldverschreibungen sind mit einem Zinssatz von 1,00% p.a. ausgestattet, halbjährlich nachträglich zahlbar und sind in sechs Jahren, am 12. September 2020 endfällig. Die erste Zinszahlung erfolgt damit am 12. März 2015. Der anfängliche Wandlungspreis beläuft sich auf 12,3706 Euro, was einer Wandlungsprämie von 20% über dem maßgeblichen Referenzkurs entspricht.

"Wir freuen uns, dass die Wandelschuldverschreibungen mit einem so starken Interesse vom Kapitalmarkt aufgenommen worden sind, und die Transaktion schon nach wenigen Stunden abgeschlossen werden konnte. Dies ist aus unserer Sicht ein klarer Beweis für das Vertrauen der Investoren in die Stärke von SAF-HOLLAND S.A. Mit den erfolgreich begebenen Wandelschuldverschreibungen sind wir nun in der Lage, unsere Finanzierungskosten weiter zu optimieren", so Wilfried Trepels, CFO der SAF-HOLLAND S.A.

Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren in ausgewählten Jurisdiktionen platziert. Die Wandelschuldverschreibungen werden von der SAF-HOLLAND S.A. voraussichtlich am oder um den 12. September 2014 begeben, und sollen im Anschluss zum Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Citigroup Global Markets Limited und COMMERZBANK Aktiengesellschaft begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunners. IKB Deutsche Industriebank AG agierte als Co-Lead Manager und Berater.

Unternehmensportrait:
Die SAF-HOLLAND S.A. zählt mit rund 860 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2013 und mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst unter anderem Trailer-Achssysteme und Federungssysteme, Kupplungen, Königszapfen und Stützwinden. SAF-HOLLAND verkauft Produkte auf sechs Kontinenten an Originalhersteller ("OEMs") im Erstausstattungsmarkt und im Aftermarket an die Originalhersteller-Servicenetzwerke ("OESs") der OEMs sowie über ein globales Vertriebs- und Servicenetz. Über dieses Netz vertreibt SAF-HOLLAND seine Produkte weiter an Endverbraucher und Servicezentren. Damit hat sich SAF-HOLLAND als einer der wenigen Hersteller in seiner Branche etabliert, der mit einer umfangreichen Produktpalette und einem weiten Servicenetz international aufgestellt ist. SAF-HOLLAND S.A. ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: LU0307018795).


Wichtige Information:

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Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Wandelschuldverschreibungen und den im Zuge der Wandlung zu liefernden Aktien der SAF-HOLLAND S.A.) dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder ohne Vorliegen einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung weder verkauft noch angeboten werden. SAF-HOLLAND S.A. beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil irgendeines Angebots ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein Angebot ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

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Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Wandelschuldverschreibungen der SAF-HOLLAND S.A. (die "SAF-HOLLAND-Wandelschuldverschreibungen") können die COMMERZBANK Aktiengesellschaft und Citigroup Global Markets Limited (zusammen die "Joint Bookrunner") und alle mit ihr verbundenen Unternehmen als Investor auf eigene Rechnung SAF-HOLLAND-Wandelschuldverschreibungen erwerben und in dieser Eigenschaft SAF-HOLLAND-Wandelschuldverschreibungen auf eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen. Zusätzlich kann jeder der Joint Bookrunner oder mit ihm verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang der jeweilige Joint Bookrunner oder mit ihm verbundene Unternehmen SAF-HOLLAND-Wandelschuldverschreibungen erwerben, halten oder veräußern. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, solche Geschäfte oder Anlagen außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.
Die Joint Bookrunner handeln im Namen der SAF-HOLLAND S.A. und niemand anderem im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von SAF-HOLLAND-Wandelschuldverschreibungen und sind anderen Personen gegenüber nicht verantwortlich. Sie müssen Dritten gegenüber die Maßnahmen zum Schutz von Kunden des jeweiligen Joint Bookrunners nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines etwaigen Angebots von
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Kontakt:
SAF-HOLLAND GmbH
Claudia Hoellen
Hauptstraße 26
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Phone +49 6095 301-617
claudia.hoellen@safholland.de



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