SAF-HOLLAND SE

SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
30.03.2011 / 16:41

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Luxemburg, 30. März 2011 - Sämtliche 20.535.100 neuen Aktien der SAF-HOLLAND S.A., Luxemburg (ISIN: LU0307018795) wurden zu einem Preis von EUR 7,00 per neuer Aktie abschließend bei institutionellen Anlegern und bei Privatanlegern platziert. Das öffentliche Angebot an Privatanleger in Deutschland umfasste bis zu 5% der insgesamt angebotenen Aktien - dies entsprach 1.026.755 neuen Aktien.
 
95% der insgesamt 20.535.100 neuen Aktien wurden institutionellen Investoren zugeteilt. Privatanlegern in Deutschland wurden 5% der insgesamt angebotenen 20.535.100 neuen Aktien zugeteilt. Das öffentliche Angebot an Privatanleger in Deutschland war nahezu vierfach überzeichnet. Aufgrund der Überzeichnung des Angebots konnten die erhaltenen Zeichnungsaufträge nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden. Zeichnungsaufträge bis einschließlich 9.000 Aktien erhielten eine vollständige Zuteilung. Zeichnungsaufträge über mehr als 9.000 Aktien bis einschließlich 10.000 Aktien erhielten jeweils 9.000 Aktien zugeteilt. Zeichnungsaufträge über mehr als 10.000 Aktien erhielten jeweils 9.216 Aktien zugeteilt. Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Die Zuteilung erfolgte nach einheitlichen Kriterien ('standardisierte Zuteilung') für alle Privatanleger in Deutschland.

Eine bevorrechtigte Zuteilung an Organmitglieder der SAF-HOLLAND S.A. oder deren Angehörige, an Mitarbeiter oder Geschäftspartner der SAF-HOLLAND S.A. erfolgte nicht.

Die Einbeziehung der neuen Aktien der SAF-HOLLAND S.A. in den Handel und die bestehende Preisfeststellung des regulierten Marktes (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte am 28. März 2011.
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Diese Bekanntmachung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einer anderen Rechtsordnung ein Angebot zum Verkauf der hierin beschriebenen Wertpapiere, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine Einladung zur Zeichnung bzw. zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar. Die Verteilung dieser Bekanntmachung kann in anderen Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, müssen sich selbst hierüber informieren und solche Beschränkungen beachten. Das Angebot erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts, der neben dem Angebot detaillierte Informationen über die Gesellschaft, ihr Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit und ihre Geschäftsführung sowie die Finanzangaben der Gesellschaft enthält. Der Wertpapierprospekt ist, unter Einschränkungen des Angebots, auf der Internetseite der Gesellschaft www.safholland.com und am Firmensitz der Gesellschaft, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg sowie bei den Joint Bookrunners kostenfrei erhältlich. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 ('Securities Act') registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft oder in die Vereinigten Staaten geliefert oder übertragen werden. Es wird kein öffentliches Angebot für solche Wertpapiere in den Vereinigten Staaten stattfinden.


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