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SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
24.03.2011 / 16:00

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Luxemburg, 24. März 2011 - Das Board of Directors der SAF-HOLLAND S.A., Luxemburg (ISIN: LU0307018795), hat nach Abstimmung mit der COMMERZBANK Aktiengesellschaft und der UniCredit Bank AG als Joint Bookrunner den Angebotspreis für die neuen Aktien der SAF-HOLLAND S.A. auf EUR 7,00 festgesetzt.

Sämtliche neuen Aktien wurden heute im Rahmen einer Privatplatzierung zum Angebotspreis bei institutionellen Anlegern platziert. Die Privatplatzierung unterliegt einem Rücktrittsvorbehalt ('claw-back') in Höhe von 5% der Transaktion - dies entspricht 1.026.755 neuen Aktien.
Diese 1.026.755 neuen Aktien werden Privatanlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland zum Angebotspreis angeboten. Das öffentliche Angebot beginnt morgen am 25. März 2011 und endet voraussichtlich am 29. März 2011, 12:00 Uhr.

Der Gesellschaft wird aus der Kapitalerhöhung ein Nettoemissionserlös von voraussichtlich EUR 137,7 Millionen zufließen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den aus dem Angebot zufließenden Nettoemissionserlös überwiegend zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten zu verwenden.
Die Lieferung der im Rahmen der Privatplatzierung an institutionelle Anleger zugeteilten neuen Aktien, mit Ausnahme der 1.026.755 unter Rücktrittsvorbehalt platzierten neuen Aktien, wird voraussichtlich am 29. März 2011 erfolgen. Die Lieferung der unter Rücktrittsvorbehalt platzierten und Privatanlegern öffentlich anzubietenden Aktien erfolgt voraussichtlich am 31. März 2011.


Diese Bekanntmachung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einer anderen Rechtsordnung ein Angebot zum Verkauf der hierin beschriebenen Wertpapiere, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine Einladung zur Zeichnung bzw. zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar. Die Verteilung dieser Bekanntmachung kann in anderen Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, müssen sich selbst hierüber informieren und solche Beschränkungen beachten. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts, der neben dem Angebot detaillierte Informationen über die Gesellschaft, ihr Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit und ihre Geschäftsführung sowie die Finanzangaben der Gesellschaft enthält. Der Wertpapierprospekt ist, unter Einschränkungen des Angebots, auf der Internetseite der Gesellschaft www.safholland.com und am Firmensitz der Gesellschaft, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg sowie bei den Joint Bookrunners kostenfrei erhältlich. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 ('Securities Act') registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft oder in die Vereinigten Staaten geliefert oder übertragen werden. Es wird kein öffentliches Angebot für solche Wertpapiere in den Vereinigten Staaten stattfinden.



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