SAF-HOLLAND SE

SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
24.03.2011 08:08

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SAF-HOLLAND S.A., Luxemburg (ISIN: LU0307018795), hat heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 207.022,75 um EUR 205.351,00 auf EUR 412.373,75 durch Ausgabe von 20.535.100 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem Nennwert von 0,01 Euro je Aktie, zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.
Sämtliche neuen Aktien werden heute institutionellen Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S angeboten. Die Privatplatzierung unterliegt einem Rücktrittsvorbehalt ('claw-back') in Höhe von 5% - dies entspricht 1.026.755 neuen Aktien. Diese 5% neuen Aktien werden Privatanlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland angeboten. Das öffentliche Angebot beginnt unmittelbar nach der Privatplatzierung am 25. März 2011 und endet voraussichtlich am 29. März 2011, 12:00 Uhr.
Der finale Angebotspreis für alle neuen Aktien, d.h auch für das öffentliche Angebot, wird durch die Gesellschaft gemeinsam mit der COMMERZBANK Aktiengesellschaft und der UniCredit Bank AG als Joint Bookrunner auf Basis eines Bookbuildings voraussichtlich heute Abend festgesetzt und anschließend auf der Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse (http://www.bourse.lu) sowie auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.safholland.com) veröffentlicht. Der Emissionserlös soll überwiegend der Rückführung von Krediten und einer Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft dienen.

Der gebilligte Wertpapierprospekt wird voraussichtlich ebenfalls heute auf der Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse (http://www.bourse.lu) und auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.safholland.com) veröffentlicht. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 28. März 2011 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) einbezogen werden.
Board of Directors
Luxemburg, 24. März 2011

Diese Bekanntmachung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einer anderen Rechtsordnung ein Angebot zum Verkauf der hierin beschriebenen Wertpapiere, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine Einladung zur Zeichnung bzw. zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar. Die Verteilung dieser Bekanntmachung kann in anderen Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, müssen sich selbst hierüber informieren und solche Beschränkungen beachten. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts, der neben dem Angebot detaillierte Informationen über die Gesellschaft, ihr Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit und ihre Geschäftsführung sowie die Finanzangaben der Gesellschaft enthält. Der Wertpapierprospekt ist, unter Einschränkungen des Angebots, auf der Internetseite der Gesellschaft www.safholland.com und am Firmensitz der Gesellschaft, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg sowie bei den Joint Bookrunners kostenfrei erhältlich. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 ('Securities Act') registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft oder in die Vereinigten Staaten geliefert oder übertragen werden. Es wird kein öffentliches Angebot für solche Wertpapiere in den Vereinigten Staaten stattfinden.


24.03.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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