Rheinmetall AG

Rheinmetall AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
10.11.2015 18:42

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Rheinmetall AG: Rheinmetall beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage
10. November 2015

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung, mittelbar oder unmittelbar, in oder innerhalb den USA, Kanada, Australien oder Japan oder sonstiger Länder, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

Rheinmetall Aktiengesellschaft ("Rheinmetall") beschließt eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 10 Prozent.

Der Vorstand der Rheinmetall Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (ISIN DE0007030009), hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um rund 10% gegen Bareinlage und unter Ausschluss des Bezugsrechts zu erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von EUR 101.373.440,00 auf bis zu EUR 111.510.656,00 durch Ausgabe von bis zu 3.959.850 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien ohne Nennwert) (die "Neuen Aktien") erhöht. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnanteilberechtigt.

Die Neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding), welches unverzüglich nach dieser Mitteilung eingeleitet wird, angeboten werden. Das endgültige Emissionsvolumen, der Platzierungspreis und Emissionserlös der Platzierung werden mit einer zweiten Ad-hoc Mitteilung bekannt gegeben, sobald das finale Platzierungsvolumen und der Platzierungspreis beschlossen wurden. Rheinmetall behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit das Orderbuch zu schließen.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll der Finanzierung der Wachstumsstrategie von Rheinmetall im Defence- und Automotive-Bereich, der Stärkung der Kapitalbasis des Unternehmens und allgemeinen betrieblichen Zwecken dienen.

Als Teil der Transaktion hat Rheinmetall einer 180-tägigen Lock-up-Periode hinsichtlich aller Transaktionen seiner Aktien betreffend zugestimmt, vorbehaltlich handelsüblicher Ausnahmen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Abwicklung findet voraussichtlich am 16. November 2015 statt. Die Commerzbank begleitet die Platzierung als Bookrunner. Lazard agiert als Finanzberater des Unternehmens.
Rheinmetall Aktiengesellschaft
Der Vorstand

IR Kontakt:
Franz-Bernd Reich
+49 (0)211 4734777
franz-bernd.reich@rheinmetall.com

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Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Rheinmetall Aktiengesellschaft nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Rheinmetall Aktiengesellschaft wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Rheinmetall Aktiengesellschaft übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die betroffene Person konsultieren.
Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handelt die Commerzbank ("Bookrunner") ausschließlich für die Rheinmetall Aktiengesellschaft. Sie wird im Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als ihren jeweiligen Klienten erachten und wird weder jemand anderem als der Rheinmetall Aktiengesellschaft gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch wird sie jemand anderem als der Rheinmetall Aktiengesellschaft Beratungsleistung in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder irgendeiner anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit erbringen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung darf der Bookrunner und mit ihm verbundene Unternehmen als Investor für eigene Rechnung Wertpapiere der Rheinmetall Aktiengesellschaft zeichnen oder kaufen und auch im Übrigen Eigenhandel betreiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an den Bookrunner und mit ihm verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung einschließt. Darüber hinaus darf der Bookrunner oder dessen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren abschließen, im Rahmen dessen kann der betroffene Bookrunner (oder mit ihm verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Rheinmetall Aktiengesellschaft erwerben, halten oder veräußern. Der Bookrunner beabsichtigt nicht, den Umfang derartiger Investitionen oder Transaktionen zu veröffentlichen, sofern sie nicht gesetzlich oder behördlich zur Veröffentlichung verpflichtet sind.

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